到期3年,发行利率3.75%
Hana银行成功发行规模为6亿欧元(约8865亿韩元)的社会责任担保债券(双重偿还请求权债券)。通过本次发行,银行计划扩大对小规模中小企业的金融支持。
27日,Hana银行表示,已于前一日发行上述社会责任担保债券。这是继2021年1月发行规模为5亿欧元的担保债券之后,Hana银行第二次发行此类产品。由此,被评价为进一步巩固了其在欧元担保债券市场的常规发行人地位。
本次发行的债券为固定利率、以欧元计价的担保债券(双重偿还请求权债券)。完成投资者募集后,债券期限确定为3年,最终票面利率为3.75%。同时,该债券获得了国际信用评级机构标准普尔(S&P)和惠誉给予的最高等级“AAA”信用评级。承销团由法国巴黎银行、花旗、法国农业信贷证券、汇丰以及法国兴业银行(SG)组成。
以社会责任担保债券形式筹集的资金,将按照“与中小企业共同成长”的宗旨,用于支持员工人数在10人以下的中小企业融资。
Hana银行资金部相关人士表示:“本次债券发行是扩大韩国发行的担保债券在欧元市场立足点的良机,预计今后也将对国内金融机构担保债券发行环境的改善产生积极影响。”
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