[点击e个股]“乐天七星，‘Chumchurum Saero’的高速增长将持续”

NH投资证券于31日将乐天七星的投资意见维持为“买入”，目标股价维持在23万韩元。

预计乐天七星第一季度合并基准销售额为6816亿韩元，营业利润为660亿韩元，同比分别增长6%、11%。这一业绩水平也高于市场预期。

预计酒类部门销售额为2152亿韩元，同比增加11%。新产品“初饮初乐 Saero”表现亮眼。Saero自去年12月约79亿韩元的月销售额，目前已升至90亿韩元中段水平。若在第二季度推出塑料瓶烧酒产品，月销售额有望稳定突破100亿韩元。啤酒销售略显疲软，但其在整体酒类业务中占比相对不高，因此从股价角度来看尚不足以构成担忧。

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预计饮料部门销售额为4186亿韩元，同比增加7%。尽管基数较高，但随着消费者对零糖碳酸饮料偏好度的上升以及通过扩大产品组合带来的推动，业绩有望继续改善。

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NH投资证券研究员 Joo Younghoon 表示：“去年9月推出的烧酒新产品‘初饮初乐 Saero’在第一季度依然保持良好表现，并计划在第二季度追加推出塑料瓶烧酒产品，预计销售将进一步增长，因此非常有可能超额完成原定全年20%市场占有率的目标。”他还分析称：“菲律宾子公司被纳入合并报表的可能性同样是利好因素，一旦将菲律宾子公司9087亿韩元（以2022年为基准）的销售额并表，海外销售占比将会显著提升。”

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