[点击 e个股]“Wontech，注定成功的Olizio”

兴国证券于23日就Wontech表示，该公司在今年第一季度录得约200台“Ollegio”设备订单，分析称其业绩向好几乎是必然趋势。

兴国证券研究员 Lee Nakyung 当天在报告中表示：“Wontech成立于1999年，主力产品为射频提升设备‘Ollegio’和激光设备‘PicoCare’。”并分析称：“自去年年底以来股价快速上涨，目前市盈率（PER）为36.7倍，估值略显偏高。”

不过，该研究员表示：“目前‘Ollegio’订单正在快速增加，预计伴随利润增长估值倍数将有所回落，如果能通过今年一季度业绩证明这一点，则有望进一步推动公司市值上升。”

他解释称，“Ollegio”之所以前景看好，是有其原因的。他表示：“以江南大型门诊为基准，‘Ollegio’600发的单次治疗价格约为80万至90万韩元，远低于Thermage治疗价格（600发200万韩元）。”并预测称：“考虑到‘Shurink’在韩国的累计销售台数，目前‘Ollegio’在韩国的累计销售约1000台，应仍处于设备供应的初期阶段。”

此外，他还表示：“除‘Ollegio’外，公司还开发并销售‘PicoCare’、‘Lavieen’等多种激光设备，拥有多元化的产品组合。”并说明：“激光设备中逾80%为海外出口，‘Lavieen’主要销往巴西，而‘Pico’系列设备在中国市场的占比较高。”

他接着表示：“‘Ollegio’去年全年设备销量为410台，而截至今年目前为止，海内外合计订单量略低于200台。”并分析称：“考虑到‘Ollegio’在韩国的设备供货价为每台5500万韩元，预计设备销售收入约为110亿韩元。但包括台湾在内的海外销售由于要扣除代理商佣金、装运费用等，实际确认的销售额将低于简单测算值。”

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尽管如此，他补充表示：“与去年第一季度44亿韩元相比，预计本季度销售额将实现逾2倍增长。”并指出：“随着‘Ollegio’用户数量增加，作为耗材的治疗头（Tip）销量也在快速增长，据了解，自今年1月以来，公司每月稳定供应约7000个。”

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