春风吹拂显示产业…OLED概念股要开花了吗

by Kwon Jaehee

Published 23 Mar.2023 06:10(KST)

IT与车载OLED市场增长带动行业回暖
德山NeoLux、LX Semicon、PNH Tech等成受益股

有机发光二极管（OLED）投资周期重新开启。就在短短三四年前，受中国低价面板攻势影响，OLED行业盈利能力急剧恶化，掀起裁员寒潮，而如今业内却纷纷展开新一轮投资。这是因为原本局限于智能手机的OLED需求，正在向信息技术（IT）与车载电子市场扩张。有观点认为，在经历最严重景气低迷、持续亏损、股价长期低迷之后，目前正是低位买入OLED相关股票的良机。

截至22日，据证券业界和行业方面消息，包括三星显示和LG显示在内的OLED厂商，正在计划投资建设用于替代现有第6代OLED的第8.7代OLED产线。第8.7代显示面板主要用于平板电脑和笔记本电脑等IT设备。预计三星显示最快将于今年第二季度开始发出设备订单，并在2024年至2025年前后正式推进产线扩产。LG显示与中国北京京东方科技集团（BOE）也被指正顺应IT用OLED市场的增长，计划投资建设第8.7代新产线。

显示行业争相扩建第8.7代OLED产线，是因为OLED的需求领域正向IT和车载电子扩展。IT用OLED市场目前渗透率仍然较低，被视为成长空间巨大的领域。尤其是在预计2024年苹果将推出首款配备OLED的iPad的背景下，OLED版iPad有望成为推动IT面板市场扩容的触发器。预计到2026年，将正式开始为MacBook量产OLED面板。Kiwoom证券研究员 Kim Sowon 表示：“预计2024年OLED版iPad出货量将在800万至1000万台之间，其中LG显示的OLED面板份额约为60%至70%，三星显示约为30%至40%。”

车载用OLED显示面板市场也在快速增长。车载显示面板安装在车辆内外部，用于提升驾驶员和乘客的便利性。随着其被用作驾驶辅助工具以及可消费各类内容的车载娱乐设备，应用价值不断提高。根据市场调研机构Omdia的数据，车载用OLED显示面板市场规模有望从2020年的5615万美元增长至2027年的12亿美元，年均增长率预计达54%。

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证券业界认为，IT及车载用OLED市场的正式起飞，有望带动显示板块股价走强，尤其建议重点关注材料企业。代表性标的包括德山Neolux、LX Semicon、P&H Tech等。德山Neolux被视为IT OLED面板新材料结构导入的最大受益企业，而LX Semicon则有望受益于客户公司在iPhone市场份额的扩大。Hana证券研究员 Kim Hyunsoo 分析称：“与智能手机相比，iPad OLED面板的平均面积超过4倍，一旦OLED在iPad市场渗透，从iPad OLED导入初期起，每年有望带来超过250亿韩元的销售额增量效果。”

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