[地方银行的逆袭]③夹在商业银行与互联网银行之间 “关系型经营是强项”

by Yoo Jaehoon

Published 16 Feb.2023 06:11(KST)

Updated 16 Feb.2023 10:44(KST)

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地方经济持续低迷下，首都圈竞争加剧
“应发展关系型金融，抢占细分市场”

[亚洲经济记者 Yoo Jehoon] 地方银行加快向首都圈进军，反而说明其大本营——地方地区的形势并不乐观。支柱产业动摇导致地区经济陷入低迷，加之人口开始转为减少趋势，可以说是为求生存而“北上”闯入首都圈。

专家表示，既有牢固势力范围的市中银行不必说，新兴强者互联网专业银行也在不断将业务版图扩展至中利率及企业贷款市场，在竞争日趋激烈的首都圈市场，地方银行有必要充分发挥自身独有的优势。

图片由联合通讯社提供

增长率下滑人口数量也“骤减”

据统计厅数据显示，2021年全国地区生产总值（GRDP）增长率为4.2%。在首都圈中，除首尔（3.5%）外，仁川（6.0%）、京畿道（5.7%）的增速均高于全国平均水平。另据调查，世宗（7.2%）、忠北（6.4%）、忠南（4.6%）等增长率相对较高的地区，也都是临近首都圈的地方自治团体。

相反，主要地方金融控股公司所在的据点地区增长率则低于平均水平。釜山（2.3%）、光州（4.0%）、蔚山（3.7%）、全北（2.6%）、全南（2.7%）、庆北（3.5%）、庆南（1.9%）等大多低于全国平均值。唯一高于全国平均的是大邱（4.4%）。这也是地方银行不得不强化首都圈进军的原因所在。

人口前景同样不容乐观。在极端低生育率趋势下，首都圈在2022年的情况相对尚可，除首尔（-1.77%）外，仁川（0.14%）、京畿道（0.86%）尚且为正增长，但釜山（-1.24%）、大邱（-1.37%）、蔚山（-1.34%）、光州（-0.60%）、庆北（-1.18%）、全南（-0.99%）、全北（-0.90%）等地人口则在逐步恶化。

一家地方金融公司相关人士表示：“近来不仅是产业基础相对薄弱的湖南圈，就连岭南圈的支柱产业增长势头也明显不如以往。”他还表示：“地方银行一方面将营业网络向首都圈拓展，另一方面持续尝试收购海外金融机构，也是为了在这种形势下寻求生存之道。”

面对压倒性市中银行与互联网银行挑战 “必须发挥自身优势”

然而，进军首都圈并非尽是“玫瑰色”。现有贷款市场几乎被市中银行寡头垄断，而随着移动金融交易普及，互联网专业银行也成为竞争者。尤其是在部分地方银行重点培育的中利率贷款市场中，互联网专业银行近期正快速扩张势力。

金融业界认为，目前仅办理小商户、自营业者相关贷款的互联网银行，今后也将把业务领域扩展至企业贷款市场。对于试图瞄准市中银行企业信贷市场“缝隙”的地方银行而言，这一趋势构成了不小威胁。

某B地方银行相关人士表示：“互联网专业银行今后将超越中利率贷款、小商户贷款，从中长期来看也会进入企业贷款市场”，并担忧称：“在蛋糕（pie）有限的情况下，从可达性和知名度角度来看，已经出现了实力强劲的竞争者。”

专家建议，为了在进军首都圈后与市中银行及互联网专业银行展开的正式竞争中不落下风，地方银行必须充分发挥自身独有的“强项”。

例如，可以在首都圈已建立势力范围的市中银行与第二金融圈之间，瞄准细分市场进行突破；同时，相较没有网点网络的互联网银行，地方银行则可通过“关系型金融”形成优势。所谓关系型金融，是指不仅综合考量中小企业的量化信息，还要把成长性等非量化信息一并纳入评估，即便信用等级较低或担保不足，也向其提供长期贷款、股权投资及经营咨询等服务。

韩国金融研究院高级研究委员 Lee Byeongyun 表示：“与没有营业网点、只能依赖数据的互联网银行相比，地方银行虽然与首都圈相比力量有限，但仍然拥有一定的网点网络，以及北上的外出乡民等人际网络。”他指出：“准确把握隐藏在定量指标背后的信息与潜力，正是地方金融的优势所在，因此有必要制定扩大这一优势的战略。”

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本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。