浦项制铁成功发行史上最大规模美元债券

Published 10 Jan.2023 09:35(KST)

通过发行债券先行筹资，确保成长投资资金

[亚洲经济湖南采访本部记者 Heo Seonsik] 浦项制铁10日表示，该公司作为2023年首家在海外发行债券的韩国企业，成功完成发行。

浦项制铁于1月9日（当地时间）发行以美元计价的债券，分别发行3年期7亿美元、5年期10亿美元、10年期3亿美元等三个分档的全球债券，合计规模达20亿美元，创下历史最大规模。

利率方面，基于全球大型投资者对安全资产的坚实需求，在美国国债收益率基础上，3年期加点为+190个基点，5年期为+220个基点，10年期为+250个基点，发行条件相当有利。

浦项制铁本次发行的债券，是在去年12月15日（当地时间）美国联邦储备委员会决定将基准利率上调50个基点之后，韩国企业在全球市场上首次进行的美元公开募集合格债券。在金融市场波动性极大的情况下成功发行，再次获得全球投资者对其优质债券地位的认可。

浦项制铁去年7月曾成功发行规模为10亿美元的全球债券，本次再发行20亿美元债券，为国内外汇流动性供给及提升对外信用度作出了相当贡献。

尤其是浦项制铁本次取得的利差水平，有望成为今年计划进行海外债券发行企业的标杆案例。

浦项制铁此前在本月5日，还在2012年韩国公司债发行需求预测制度引入以来，获得创纪录的3万9700亿韩元认购订单，并发行了规模为7000亿韩元的无担保韩元公开公司债。

浦项制铁连续成功发行韩元及外币债券，从而能够为应对今后追加加息和流动性收缩，提前筹措资金并确保用于增长投资的资金来源。

另一方面，浦项制铁在本次债券发行之前，于1月3日至8日先后在美国、欧洲、新加坡等地面向70多家投资机构线上线下举办路演，积极介绍其全球钢铁投资计划、增长战略以及浦项制铁优异的信用状况。

亚洲经济湖南采访本部记者 Heo Seonsik hss79@asiae.co.kr

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