20亿美元（约2.5万亿规模）
尽管美国加息等全球金融市场不安加剧
新年国内企业首笔海外债券发行告捷
[亚洲经济 记者 Jeong Donghun] 浦项制铁成功完成了新年韩国企业中首单海外债券发行。
浦项制铁于9日（当地时间）发行以美元计价的债券，分别为3年期7亿美元（约8687亿韩元）、5年期10亿美元（约1.241万亿韩元）、10年期3亿美元（约3723亿韩元）等三档全球债券，总规模达创纪录的20亿美元（约2.482万亿韩元）。
在全球大型投资者对安全资产稳健需求的支撑下，本次债券以优厚的利差发行，美国国债3年期在此基础上加190个基点、5年期加220个基点、10年期加250个基点。
浦项制铁此次发行的债券，是在去年12月15日（当地时间）美国联邦储备委员会将基准利率上调50个基点之后，韩国企业在全球市场上首次进行的以美元计价公开募集合格债券。在金融市场波动性极大的情况下成功发行，再次获得全球投资者对其优质债券地位的认可。
浦项制铁去年7月已成功发行10亿美元全球债券，本次再发20亿美元，为韩国外币流动性供给以及对外信用度提升作出了相当贡献。
特别是，本次浦项制铁所获得的利差水平有望成为今年计划进行海外债券发行企业的重要对标案例。
浦项制铁此前于本月5日，在2012年韩国公司债发行需求预测制度引入以来，获得创纪录的3.97万亿韩元认购订单，并发行了7000亿韩元无担保韩元公开公司债。
浦项制铁接连成功发行韩元及外币债券，从而得以为应对今后进一步加息与流动性收缩，提前筹措资金并锁定未来增长投资所需的资金来源。
另一方面，浦项制铁在本次债券发行前，于1月3日至8日先后在美国、欧洲、新加坡等地面向70多家投资机构举行线上线下路演，积极介绍了其全球钢铁投资计划、增长战略以及浦项制铁优异的信用状况。
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