[一键看个股]“经营环境不佳”…目标价从1.5万降至1.3万的这只股票

SK证券将服装出口企业Hansae实业的目标股价从1.5万韩元下调至1.3万韩元，投资意见维持“买入”。

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19日，Hyung Kwonhun SK证券研究员表示：“严峻的经营环境仍在持续”，但他同时称，“今年的利空因素将全部反映完毕，预计从明年起盈利将恢复增长”。

Hyung研究员称：“主要大型超市买家的订单在今年二季度也将依旧疲弱”，并表示：“由于美国与伊朗之间的战争导致油价和合成纤维价格大幅上涨，预计原材料成本和运输费用负担将加重”。

他接着指出：“美国服装零售库存比率为2.09，创下历史上极低水平”，但同时表示：“买家为将库存持有量降至最低、增加短交期订单而维持现有库存策略，因此前端行业的补库存需求在短期内难以恢复”。

今年一季度营业利润为105亿韩元，远低于市场预期的200亿韩元。Hyung研究员表示：“营业利润率下降了2.1个百分点，受到关税负担以及订单数量减少带来的利润率压力影响，同时应收账款坏账准备增加了30亿韩元”。

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他称：“以美元计的成衣销售额减少了3%，低单价的大型超市买家订单数量持续下降的同时，高单价的Carhartt和Aeropostale订单数量增加，导致平均销售单价（ASP）上升而出货量下降的趋势延续”。同时他分析称：“以美元计的面料销售额增长了40%，这是因为内部采购量保持稳定的同时，被主要买家选定为指定面料，从而带动对外销售扩大”。

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