SK On要砸出1万亿大单吗…意外暴红的不是电动车而是ESS[重化工ON]
“降低对中国依赖”……电池供应链安全竞争加剧
三大电池企业加快进军北美ESS市场
从EV拓展至ESS……SK On调整生产战略
电池正从环保产业领域的产品，重新被评估为国家安全资产。随着人工智能（AI）数据中心扩张与“去中国化”供应链重组相互叠加，美国和欧洲正加快构建以本国为中心的电池供应链。近期韩国电池行业从以电动汽车（EV）为中心转向以能源存储装置（ESS）为中心调整战略的动向，也被分析为与这一市场变化相呼应。
据电池行业16日消息，近期美国战略与国际问题研究中心（CSIS）在题为《美国电池产业的新阶段（A New Phase for the U.S. Battery Industry）》的报告中，将电池产业界定为经济与国家安全的核心产业。报告分析称，随着人工智能（AI）数据中心扩张、电网电气化以及防务体系变革相互交织，电池供应链开始具备战略基础设施的属性。
报告尤其将对以中国为中心的电池供应链的依赖，点名为美国面临的主要安全风险之一。在无人机、电动战斗车辆、能量武器等未来武器体系快速电气化的背景下，解释称，确保稳定的电池供应链将直接关系到国家竞争力。
在这一过程中，占据美国本土生产基地的韩国电池企业，其战略价值也在不断提升。有分析指出，随着美国以降低对中国产电池依赖为方向重组供应链，具备当地生产能力的韩国企业事实上可以发挥替代性供应链的作用。实际上，美国正通过《通胀削减法案（IRA）》和《先进制造生产税收抵免（AMPC）》强化对本土生产电池的扶持，同时扩大对“外国关注企业”（FEOC）的监管。
韩国电池企业受到高度关注的背景在于，与大型发电和输配电基础设施相比，ESS建设周期短，能够快速应对电力需求的增长。数据中心建设仅需2~3年，但扩充输配电网和发电基础设施则需要最长7~10年。因此，从短期看，只能扩大建设建设速度较快的太阳能、风能等可再生能源；但由于可再生能源输出波动性大，ESS建设也随之同步增加。
实际上，在美国加利福尼亚州，去年新建太阳能装机中有87%同时配套建设了ESS。美国住宅太阳能企业Sunrun的电池捆绑比例也从2023年第一季度的15%上升到今年第一季度的69%。据Hana证券统计，今年1~3月全球ESS新增装机量为68.5GWh，同比增加28.8%。其中电网侧ESS为51.3GWh，增幅达36.9%，主导了市场增长。
韩国电池业界正迅速出击北美ESS市场。LG能源解决方案以美国密歇根工厂等为基础，扩大向北美供应ESS，并与Hanwha Qcells等企业拓展ESS电池供应合作。三星SDI同样以美国市场为中心，加强ESS用磷酸铁锂（LFP）电池业务，集中精力扩大在北美的ESS订单。
业内也关注到SK On战略上的变化，该公司此前生产重心一直偏向EV。SK On近期将美国佐治亚工厂部分EV电池生产线转为ESS用生产线，并在忠清南道瑞山推进建设最高达6GWh规模的LFP ESS生产线。公司计划从今年下半年起在美国开始量产ESS用电池。
业内认为，这不只是简单的生产多元化，而是从“以EV为中心的体系”向“以电力基础设施为中心的体系”进行战略调整。尤其是在美国强化降低对以中国为中心的ESS供应链依赖的政策导向之下，美国本土生产能力的重要性被进一步放大。
SK On在扩大ESS订单方面也在加速推进。该公司去年与美国可再生能源企业Flatiron签订了1GWh规模LFP ESS电池供应合同，目前还在与多家客户就总计超过10GWh规模的追加供应合同进行洽谈。业内预计，合同总规模或将达到约1万亿韩元水平。
韩国电池企业也在积极提升其在欧洲本地生产的竞争力。欧洲联盟（EU）近期通过公布《产业加速法（IAA）》草案，推动提高电动汽车及电池关键零部件在欧盟境内的生产占比。其目的在于降低电池供应链对中国的依赖，构建欧洲本土产业生态。
以SK On为例，仅在欧洲就已经在匈牙利科马罗姆第一工厂（7.5GWh）、第二工厂（10GWh）以及伊万恰工厂（30GWh）等处合计 확보47.5GWh的产能。据悉，科马罗姆第二工厂目前维持在80%中段的开工率。其主要客户大众汽车去年在欧洲电动车市场超越特斯拉位居第一，而代表车型ID.4和ID.7搭载了SK On电池，被分析为为工厂开工率的提升提供了动力。
LG能源解决方案也以波兰弗罗茨瓦夫工厂为中心构建欧洲本地生产体系，三星SDI则通过匈牙利格德工厂扩大向宝马等欧洲整车厂的供应。业界评价称，韩国三大电池企业以欧洲本地生产基地为依托，正强化其供应链应对能力和贴近客户的生产竞争力。
一位电池行业相关人士表示：“过去更多从环保产业的视角来看待电池，如今将其视为连接电网、供应链以及防务竞争力的战略产业的趋势正在增强。美国和欧洲掌握本地生产基础的企业，其价值今后有很大可能进一步提升。”
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