Woori资产运用表示,将于31日首次在国内新上市集中投资于斗山集团主要子公司和核心合作伙伴的“WON斗山集团焦点”交易型开放式指数基金(ETF)。
“WON斗山集团焦点”ETF是一款投资于斗山集团成长性的产品。斗山集团成功将业务结构从传统重工业为中心,重组为下一代核电、尖端工业机器人、系统半导体等领域。本次是首只专门聚焦斗山集团主题的ETF上市。
该产品将整体权重的90%配置于斗山集团子公司,其余10%则投资于与斗山合作的核心合作伙伴企业,以追求超额收益,这是其一大特点。
核心投资组合标的(以2月28日基准指数纳入权重为准)包括:▲主导半导体材料业务并承担集团控股公司角色的斗山(26.01%)▲在核能与燃气轮机领域具备全球实力的斗山Enerbility(23.67%)▲在协作机器人领域位居韩国第一且拥有世界级技术实力的斗山Robotics(22.50%)。此外,还纳入了系统半导体测试专业企业斗山Tesna(5.50%)、氢燃料电池领域的领先企业斗山Fuel Cell(4.40%)、全球小型工程机械第一的斗山Bobcat(3.70%)等优质子公司。
同时,作为额外增长动力的10%宇宙标的,是在严格考量与斗山集团的订单合同、业务合作备忘录(MOU)、核心销售与采购关系等因素后选定的。该部分由各领域核心合作伙伴企业Woori Technology、Neuromeka、三星电子、HD现代建设机械、Iljin Hysolus、Pharmicell构成,将斗山价值链成长所带来的涓滴效应反映到投资组合之中。
该基金追踪由NH投资证券编制和发布的iSelect斗山集团焦点指数,基金总费用率为0.33%。
Woori资产运用ETF解决方案本部本部长Choi Hongseok表示:“斗山集团股票已经摆脱传统产业,完成了向半导体价值链、尖端机器人、下一代能源等未来主导产业的华丽转身”,“本次推出的斗山集团焦点ETF,是一处有吸引力的投资标的,投资者可以同时享受半导体、核电、机器人板块这一长期大趋势所带来的强劲利好。”
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