[点击e个股]“今非昔比…大德电子业绩展望向好 目标价上调”

Daishin证券表示，维持对大德电子的投资意见为“买入”，并将目标股价在此前基础上上调28.4%，至9万5000韩元。

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Daishin证券研究员 Park Gangho 称：“预计今年一季度营业利润为446亿韩元，高于市场一致预期的409亿韩元，销售额也将环比增长7.2%，达到3408亿韩元。”

他分析指出：“以半导体封装用基板（印刷电路板）为核心的产品组合、面向服务器的多层板（MLB）销售扩大，以及与自动驾驶相关的倒装芯片球栅阵列（FC BGA）开始供货等因素，都使得估值有上调空间。今年每股收益预计将较此前预测上调4.9%。”

Park 研究员表示：“在面向服务器的封装基板销售大幅增长的同时，产能利用率也将维持在较高水平；内存需求在服务器领域将强于智能手机和个人电脑领域，再加上层数提升，平均销售单价将会上升。FC BGA部门在去年四季度实现扭亏为盈，随着今年一季度盈利能力进一步改善，整体利润将随之增加。”

他还称：“公司继三星电机之后开展FC BGA业务，目前以车载用产品为中心构成销售结构，但通过向美国某电动汽车厂商的自动驾驶半导体提供FC BGA，有望实现技术升级。随着全球机器人出租车和自动驾驶水平的推进，其差异化竞争力正在提升。”

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同时他补充道：“考虑到公司还拥有与人造卫星相关的MLB销售业务，预计也将受益于SpaceX在纳斯达克上市所带来的利好。”

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