保险公司纷纷涌入养老市场，却被土地直接持有监管绊住脚步
三星生命重组为“直营”体制…KB与新韩也在扩张
必须直接持有土地和建筑物…初期投入500亿～600亿韩元
非医保报销服务范围亦受限制
保险公司正顺应老龄化趋势，寻求进军养老机构等银发产业，但土地和建筑物直接所有义务、非医保报销项目范围等监管规定正成为绊脚石。由于目前国内养老机构市场以个体经营者为主，要通过竞争提升服务质量，就有舆论指出，有必要放宽相关监管，降低市场准入门槛。
根据统计厅4日发布的数据，以2025年为基准，65岁以上人口占比已超过20%，预计到2035年将达到30%。随着老年人口增加，长期护理需求也将上升。低生育老龄社会委员会预计，长期护理等级认定人数将从2023年的100万人，激增至2035年的171万人、2050年的304万人。
顺应这一趋势，各寿险公司也纷纷进军养老市场。三星生命（삼성생명）在成立子公司“Samsung Noble Life（三성노블라이프）”之后，近期又收购了由三星生命公益财团运营25年的高端养老社区“Samsung Noble County（三성노블카운티）”。KB Life（KB라이프）和Shinhan Life（신한라이프）也在研究扩大养老机构业务或强化相关组织。其策略是把保险主业与机构运营相结合，管理客户的整个生命历程。
保险公司之所以看好养老市场，是因为可以期待协同效应。它们认为，可以将长期护理保险或护理附加险投保客户与养老机构的使用相衔接，并对理赔支付和照护服务进行一体化管理。
但现实门槛很高，主要原因在于监管。老年人养老机构被要求必须直接拥有土地和建筑物，导致前期投资负担沉重。根据保险业界介绍，如要设立一所可容纳100人的机构，所需资金约为500亿至600亿韩元。尤其在首都圈，地价高企，使得进入门槛更高。
一位寿险公司相关人士表示：“如果要在首都圈为方便子女探访的优质地段设立机构，仅土地购置成本就需要巨额资金”，“即便投入600亿韩元建设一所可容纳100人的机构，以每月300万韩元左右的收费水平，也很难保证盈利能力。”
因此，业界认为，在充分保障入住者居住安全和服务质量的前提下，有必要通过允许租赁土地和建筑等方式，对监管进行合理放宽。其主张是，通过吸引更多类型的经营主体进入养老市场，形成服务竞争，最终也将提升服务质量。
保险研究院研究委员Song Yuna（송윤아）指出：“在首尔，由于地价高昂，适用所有权监管例外的定员不足10人的小型机构占比达53%，明显高于全国平均的28.5%，且大多由个人经营”，“应在扩充公共养老机构的同时，仅在地价较高地区考虑允许租赁的方案。”
非医保报销服务范围受限，也被视为典型监管之一。根据现行《老年长期护理保险法》施行规则和《老年保健福利事业指南》，养老机构经营者不得向入住者收取保证金。非医保报销项目也仅限于餐饮材料费、高等级病房使用附加费用以及理发美容费等。除上述项目外，实际上难以就其他服务收取费用。有舆论指出，正是由于这类监管，导致难以反映老年群体对高端餐饮、个性化康复与认知训练项目、数字医疗保健服务等多元需求。前期投资负担沉重，却难以盈利的结构，也使得寿险公司难以轻易进入该市场。
海外情况则不同。根据生命保险协会资料，日本将除餐费、居住费外的其他日常生活费和特别服务费予以区分管理。理发美容费、个人用品购买费、兴趣活动材料费等被归类为日常生活费，高级病房使用费、高端餐饮等被归类为特别服务费，由使用者自行选择。德国同样允许超出基本给付范围的附加服务，并形成对高端服务另行收费的结构。
因此，业界认为，为激活长期护理市场，有必要推行包括：合理扩大非医保报销项目范围、放宽土地和建筑物直接所有义务（允许长期租赁、利用房地产投资信托等）、重新设计民间参与激励机制在内的措施。同时，建议由公共部门稳定扩充基础设施，保障最低限度的照护可及性，在此基础上，由民间通过质量竞争推动服务高端化，实现结构性转变。
不过，也有观点担忧，一旦具备雄厚资本实力的大型寿险公司正式进军养老市场，可利用服务的质量可能会因资产和收入水平不同而出现差异，从而加剧照护服务的两极分化。因此，有舆论指出，在放宽市场准入监管的同时，还必须同步建立能够维持公共性的制度性保障装置。
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