[点击e个股]“HS Hyosung Advanced Materials碳纤维盈利能力正式改善…目标价上调16.7%”

NH投资证券于2日将HS Hyosung Advanced Materials的目标股价从原先的24万韩元上调16.7%至28万韩元，并维持“买入”投资意见。

NH投资证券研究员 Choi Younggwang 在报告中表示：“预计碳纤维盈利能力改善的效果将在2027年得以完全体现，为了反映这一点，在计算目标股价时适用的未计折旧及摊销前营业利润（EBITDA），已由原先采用的2026年预测值，调整为2026年至2027年的平均预测值。”

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HS Hyosung Advanced Materials去年第四季度营业利润为303亿韩元，环比增长56.7%，与各证券公司的预测值大致相符。

Choi研究员指出，在轮胎帘子线稳健盈利持续的同时，碳纤维的盈利能力预计将以2026年第三季度越南扩产为基础，出现本格性的改善趋势。他表示：“HS Hyosung Advanced Materials将从今年第三季度开始在越南启用年产5000吨的新碳纤维产能，并计划在明年第一季度再启用追加的2500吨产能。随着销售单价较低的中国市场销售占比下降，以及销售单价和成本竞争力更高的越南工厂开工率上升，碳纤维业务的亏损幅度预计将大幅收窄。”

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由此，随着去年下半年碳纤维呆滞库存处置告一段落，今年起减值损失和存货跌价损失的影响将消失。Choi研究员预计，即便在越南新产能投产之前的今年上半年，碳纤维利润也将较去年下半年改善约260亿韩元。

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