韩华三公子 Kim Dongseon 旗下“Five Guys”将出售给本土私募基金
挂牌仅5个月
H&Q Partners被选为优先谈判对象
由韩华集团第三代经营者、韩华Galleria副社长 Kim Dongseon 首次引入韩国的美国汉堡品牌“五兄弟(Five Guys)”将被出售给私募股权基金。自其被推向市场作为出售资产以来仅过去5个月。
根据17日金融监督院电子公告系统信息,韩华Galleria当天公告称,已与 H&Q Equity Partners 就股权出售相关事宜签署谅解备忘录(MOU)。根据本次谅解备忘录,双方今后将经过尽职调查程序后签署正式合同。不过,金额等具体事项尚未确定。
Five Guys 是韩华会长 Kim Seungyeon 的三子、Kim 副社长于2023年6月首次引入韩国的品牌。作为 Kim 副社长尝试的“首个新业务”,该品牌备受关注,此后门店数量和销售额等外延规模持续扩大。Five Guys 去年销售额为465亿韩元,同比增加365%,营业利润为34亿韩元,实现扭亏为盈。
业内评价认为,与一般餐饮(F&B)行业相比,本次出售进度相对较快。此前,韩华Galleria 已于今年7月发放了为出售 Five Guys 股权而准备的投资说明书(预告函)。此后仅5个月就选定了优先谈判对象。根据投资银行业界消息,韩国 Five Guys 的预估出售价格至少在600亿韩元以上。业界一位相关人士表示:“近期并购市场上餐饮(F&B)行业标的很多,但 Five Guys 的出售推进得相对迅速”,“目前其估值被认为至少是最初账面价值的2倍以上。”
今后 Five Guys 出售所得资金预计将用于狎鸥亭 Galleria 百货店重建资金等,用以强化韩华Galleria本业的竞争力。
韩华Galleria相关人士表示:“在预告函发放后,多家企业及投资者表现出极大兴趣,但我们将高度评价韩国 Five Guys 的业绩和未来成长潜力,并展现出积极经营意愿的 H&Q 选定为优先谈判对象”,“具体内容将在推进尽职调查等正式程序的同时进一步协商。”
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