[2025资本投资大奖]新韩投资证券，大型交易凸显投行业绩

新韩投资证券在“2025亚洲资本投资大奖”中获得投资银行（IB）部门最优秀奖。

12月4日，在首尔中区乐天酒店举行的“2025亚洲资本投资大奖”上，Shinhan Investment & Securities获得IB部门韩国交易所理事长奖。2025.12.4 记者 姜珍亨

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新韩投资证券以LG能源解决方案第4次公开募集公司债为起点，相继担任现代海上第7次公开募集次级公司债、DB损害保险第1次公开募集新型资本证券等在内的债务资本市场（DCM）项目的主承销商，截至今年11月共承担148件代表主承销业务，金额合计达13万亿韩元。

在股票资本市场（ECM）领域也取得了成绩。在企业首次公开募股（IPO）中，单独担任SNsys的代表主承销商，并负责了三星SDI的增发。此外，还主导了L&F、Plan M、WCP的可转换公司债（CB）与附新股认购权公司债（BW）等项目，仅在ECM领域，截至今年11月的主承销业绩就达到7332亿韩元。

结构化金融同样表现突出。以Hanwha Solutions对约120家客户所持有的应收账款为基础，筹集了总计950亿韩元。由于部分客户信用等级较低，采用一般方式难以吸引银行参与，但通过利用保证保险进行信用增级，成功引入了信用评级为AAA级银行的投资。此外，还通过以CJ Olive Young所持有的租赁保证金返还请求权为担保的资产证券化结构，筹集了3050亿韩元。

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与教保生命经营权股份质押相关的资金筹措案例也不可忽视。新韩投资证券自今年2月为教保生命筹集2200亿韩元起，分多个阶段共主导完成了1.3万亿韩元的资金筹措。通过该交易，实现了对主要争议标的的退出（Exit），并在交易设计上使教保生命相较争议对手方处于更为有利的地位。

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