一款在获得年化约17%高分配金的同时,还能享受KOSPI200指数上涨效果和税收优惠的交易型开放式指数基金(ETF),正持续受到投资者青睐。
三星资产运用公司表示,截至本年度目前,KODEX 200 Target Weekly Covered Call ETF的个人投资者累计净买入额已达1万656亿韩元。受持续的个人买入力支撑,KODEX 200 Target Weekly Covered Call自去年12月上市以来,仅用11个月就实现了1兆5070亿韩元的净资产规模。
今年以来的收益率也在备兑认购权证(Covered Call)ETF中位居前列。KODEX 200 Target Weekly Covered Call今年以来收益率为57.9%,在韩国境内上市的全部49只备兑认购权证ETF中排名第一。
韩国股市今年以来整体呈现上涨走势,但近期经历了一定程度的调整。市场分析认为,这只ETF在获取稳定的期权权利金收益和股息收益的同时,又能在相当程度上参与市场上涨,因此在投资者之间人气高涨。
KODEX 200 Target Weekly Covered Call以KOSPI200指数为基础资产,通过每周卖出认购期权,力争获得年化约15%的期权权利金收益。在此基础上,再加上通过投资KOSPI200成分股可获得的约2%股息收益率,向投资者提供年化约17%的分配金。折算为12个月,当前按月平均约1.42%的比例进行分配。
在普通证券账户中投资时,期权权利金收益属于免税项目,也不计入金融所得综合课税,这是其一大优势。因此,在每月需要达到一定水平现金流的高净值投资者当中持续受到高度关注。但需要指出的是,约2%年化水平的股息收益仍需缴纳股息所得税。
三星资产运用公司经理 Lee Daehwan 表示:“近期在KOSPI突破4000点之后,市场出现盘整,个人投资者正在转而选择像KODEX 200 Target Weekly Covered Call这样既能享受稳定月度分配收益,又能在市场上涨时参与收益的策略型产品进行投资。”
他补充称:“通过KODEX 200 Target Weekly Covered Call,可以在一只ETF中同时实现期权权利金收益免税、参与市场上涨以及月度分配策略的运作。”
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