KB证券13日表示，其数字财富管理（WM）服务资产规模已突破10万亿韩元。
这一规模较2022年底约3.4万亿韩元的数字WM资产水平，在短短3年间增长了约3倍。
业界评价称，此次业绩得益于设立专门负责数字营销的组织后，扩大以数字渠道为中心的客户接触点，并专注于提升定制化服务水平。KB证券于2023年在数字事业集团内新设非面对面产品营销专门组织，持续推进基于人工智能（AI）的投资分析、产品推荐算法高端化以及移动应用用户体验（UX）改善等工作。
此外，KB证券还通过投资内容品牌“今日一击”提供实时市场分析和投资洞见。“今日一击”以简明清晰的方式传递股票、债券、房地产、税务等多个领域的信息，累计浏览量已突破1000万次，获得了热烈反响。
KB证券首席执行官 Lee Honggu 表示：“在‘数字财富管理必须简单、亲切’这一基调下，我们一直在持续准备，力求及时向客户提供符合其资产状况的投资信息和内容”，“今后也将通过多样化的服务与创新，进一步高度化以客户为中心的财富管理体验。”
数字交易环境的改善也在持续推进中。KB证券通过简化移动应用内金融产品申购、资产查询、咨询等全流程，提高了用户便利性。尤其是通过与“Prime Private Banker（Prime PB）”联动的线上高端咨询服务，向客户提供接近面对面水准的定制化财富管理服务。与此同时，公司还在扩大基于机器人投顾（Robo-Advisor，RA）的自动投资、养老金储蓄全权委托型咨询等数字投资解决方案，并通过加强与金融科技企业的合作，不断扩展数字财富管理生态系统。
KB证券计划以本次数字WM资产突破10万亿韩元为契机，将其代表性移动交易系统（MTS）“M-able”从单纯的交易平台，升级为支持客户资产成长和长期投资旅程的“投资伙伴平台”。待明年2月计划完成的新一代信息系统建设落成后，基于客户行为数据的个性化策展服务以及实时投资信息提供功能将得到进一步强化。
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