首笔日元可转债发行

新韩银行在日本武士债券市场发行日元转型债券,筹集总计400亿日元(约3780亿韩元)。

新韩银行在日本武士债券市场筹集400亿日元 View original image

新韩银行10日表示,该行于本月7日成功完成总额400亿日元规模的转型债券发行。武士债券是指在日本债券市场由外国企业或政府发行的日元计价债券。本次发行债券的期限和票面利率分别为:2年期(1.322%)、3年3个月期(1.556%)、5年期(1.732%)。


本次发行是武士债券市场上首例转型债券。转型债券是环境、社会及公司治理(ESG)债券的一种,旨在为减少碳排放、降低对环境影响的企业提供资金支持。在日本国内对转型债券关注度不断提升的背景下,本次发行是首次尝试。由于发行过程中日本国内外投资者反响热烈,新韩银行将发行规模在原计划基础上追加了100亿日元。


所筹资金将按照国际转型金融标准,仅用于高碳行业的能效提升、绿色转型项目等强化可持续性的用途。新韩银行相关人士表示:“本次发行的成功有望成为推动海外金融机构进入日本转型金融市场的契机。今后也将继续以财务业绩和资本稳健性为基础,不断强化与海外投资者的合作关系。”



另一方面,新韩银行自2020年下半年起已连续13次发行ESG债券。


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