KB证券于3日表示，其作为独家主承销商负责了韩国西部发电于10月31日发行的可持续发展挂钩债券（SLB）。
韩国西部发电此次发行了包括期限5年的600亿韩元规模SLB在内、总计1500亿韩元规模的公司债。继去年韩国南东发电之后，这是国内公共机构第二例SLB发行案例。
尤其是KB证券在仍处于初级阶段的国内SLB市场中，支持新的发行人参与，具有重要意义。在此之前，KB证券以成功主承销现代资本和韩国南东发电SLB的经验为基础，持续致力于提升国内市场参与者对SLB的理解并扩大相关认知。
SLB是环境、社会及公司治理（ESG）债券的一种，发行人预先设定可持续发展绩效目标（SPT，Sustainability Performance Target），并根据该目标的达成与否调整利率条件。与传统ESG债券不同，SLB无需以合格项目为前提即可发行，资金用途更为灵活，但同时要求设定明确且可量化的关键绩效指标（KPI）以及发行人的具体目标。
韩国西部发电发行的SLB以相较2018年到2027年温室气体排放量削减32.4%以上为目标，如未能达成，则在本金偿还时向投资者支付10个基点（按每年2个基点×5年/1个基点=0.01个百分点）的溢价。
KB证券企业金融1本部长 Park Jungho 表示：“韩国西部发电通过发行SLB，向市场清晰展示了其在温室气体减排努力和可持续经营目标方面的坚定意志与责任感。KB证券今后也将积极支持各类发行人和投资者参与SLB市场，并将继续引领国内可持续金融生态体系的高端化。”
KB证券在债券资本市场（DCM）领域已连续14年位居首位（以2024年末彭博数据为准），并在包括SLB在内的ESG债券主承销领域牢固确立了行业领先地位。
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