韩亚证券表示,自今年3月在资本市场本部内新设以银团贷款及私募债主承销·主贷安排·咨询为核心的全球投资银行(IB)组织以来,时隔6个月便相继促成多笔主要海外资金筹措交易。


该组织近期成功完成了多项项目,包括:▲耐克森轮胎捷克法人8500万欧元贷款 ▲韩华海洋2500亿韩元银团贷款代理机构业务 ▲现代制铁7000万美元贷款主办 ▲代新F&I 500亿韩元贷款咨询等。


成立6个月,Hanyang证券全球投行业务接连拿下海外大单 View original image

韩亚证券于今年3月引进海外金融专家 Noh Hyeongseok 担任董事,作为牵头人领导全球IB组织,并将业务领域拓展至全球市场。Noh 董事毕业于美国威斯康星州立大学经济学系,之后在汇丰银行、中国建设银行(CCB)、法国农业信贷银行、中国工商银行(ICBC)、BNK投资证券等海内外金融机构从事企业金融、银团贷款、出口信贷机构(ECA)出口金融及全球IB融资安排等工作超过15年,是相关领域的专家。


韩亚证券全球IB组织以与500余家海外金融机构构建的网络为基础,支持韩国企业在全球市场以具有竞争力的条件进行资金筹措。公司方面强调,该组织不仅建立了涵盖法律、税务、结构设计等专业领域的完整体系,还利用全球网络直接获取交易项目并加快决策速度,从而提升了效率。除以大企业为中心的大型项目外,还并行推进支持中坚·中小企业海外融资及进军新兴市场的“利基型IB战略”。


Noh 董事表示:“目前为止,我们主要以银团贷款等类债务交易为中心积累业绩,但今后计划扩大与美国纳斯达克(NASDAQ)、印度尼西亚证券交易所(IDX)、泰国证券交易所(SET)等海外证券交易所上市公司的类股本交易”,“将把全球网络与本部内资本市场的专业经验相结合,提供覆盖债务与股本的海外综合金融解决方案”。



韩亚证券今后不仅将与海外金融机构合作,还将扩大与当地法律事务所、会计师事务所及各类投资银行的合作,以强化全球金融服务能力。韩亚证券相关人士表示:“我们的目标不是停留在单纯的融资安排,而是构建涵盖结构化与咨询功能在内的全球IB平台。”


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