[点击 e股票]“APR受益于美国亮眼业绩 预计三季度营业利润将超预期”

韩国投资证券于23日表示，受益于在美国市场取得的良好业绩，预计第三季度营业利润将较市场预期高出5.6%，因此维持对APR的“买入”投资意见，并将目标股价上调10%至27.5万韩元。

报告显示，APR第三季度合并基准销售额预计为3712亿韩元，同比大增113.2%；营业利润预计为884亿韩元，同比激增224.6%。预计营业利润率为23.8%。

尤其是在7月美国“Prime Day”促销中取得超出市场预期的成绩，预计美国境内销售额将环比增长42%，达到1361亿韩元。相反，日本市场由于线下销售扩张进展不及预期，预计仅将小幅高于第二季度。

在美国市场，自去年下半年以来激烈竞争持续，需求放缓的担忧不断被提出，但APR仍保持稳健的业绩。韩国投资证券研究员 Kim Myeongju 和 Jeon Yuna 表示：“美国美妆零售商 Ulta Beauty 近期上调了全年业绩指引，且促销力度也较去年有所改善，这一点令人鼓舞”，“这将对美国销售占比在30%区间、比重较高的 APR 产生有利影响”。

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他们表示：“化妆品板块在第二季度表现令人遗憾，录得良好业绩的APR股价也经历调整，目前处于休整期”，“但考虑到目前 APR 旗下品牌 Medicube 在美国的人气等因素，APR有望延续良好业绩，而新业务在明年有较大概率具体落地，因此现在是舍不得降低持股比重的时点”。

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