[点击e个股]“Doosan Tesna，被看好为三星代工受益股”

韩国投资证券于19日就Doosan Tesna表示，若该公司今后被纳入三星代工相关议题的直接受惠股，有望出现超越以往图像传感器（CIS）成长动能时期的股价上涨，目前仍停留在间接受惠股阶段的当下被分析为是投资机会。

Doosan Tesna第二季度销售额为759亿韩元（同比下降24%），营业利润为亏损，低于市场预期的23亿韩元。韩国投资证券研究员Cho Suhyeon表示：“由于DP（系统半导体后工序）事业部表现不振（估计亏损20亿韩元），未能实现扭亏为盈。不过，主营业务测试产能利用率大幅提升，与第一季度（营业亏损191亿韩元）相比，亏损规模明显缩小，这一点是积极因素。”

按产品来看，CIS产能利用率较第一季度小幅下滑，系统级芯片（SoC）产能利用率则提升至50%。就移动应用处理器（AP，即智能手机‘大脑’半导体）而言，三星电子“Exynos 2500”出货量的增加带动了产能利用率改善；车载半导体则因客户库存消化带来的需求回升，被推测产能利用率有所上升。

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该研究员关注到，近期公布的三星代工获得特斯拉及Apple订单一事，Doosan Tesna是否能直接受惠尚未得到确认。他指出：“通过第二季度业绩可以确认主营业务的复苏态势，同时对Apple CIS订单也完全可以抱有期待。下半年以2亿像素为主的CIS测试、Exynos 2600、车载（Tesla AI4）等产品组合改善，预计将带来盈利能力的提升。”

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