公司债募资规模增至原来两倍…预计发行规模达1200亿韩元
Dongwon F&B于18日表示,公司凭借主力业务的市场支配力和财务稳健性,在公司债公开发行中取得了热烈反响。
Dongwon F&B计划发行总额为1200亿韩元的公司债,其中包括2年期700亿韩元和3年期500亿韩元。本次筹集的资金将用于偿还现有公司债等用途。
在本月13日进行的需求预测中,认购资金达到募集金额的12倍以上,达7300亿韩元,公司债发行规模也由600亿韩元增至1200亿韩元。随着投资需求涌入,发行利率也有所下降,计划以较民间债券评估利率低15个基点(1个基点=0.01个百分点)的水平发行2年期债券,3年期债券则以低30个基点的水平发行。
Dongwon F&B解释称,此次公司债公开发行获得热烈反响,得益于食品业务稳固的市场支配力、稳定的财务结构以及对出口业务的期待等因素的综合反映。
得益于宠物食品、辣炒年糕、调味紫菜、饮料等战略品类出口扩大以及产品组合多元化,Dongwon F&B今年上半年实现销售额2.3506万亿韩元,营业利润888亿韩元。
韩国信用评价和NICE信用评价对该公司债的信用等级评定为“A+(稳定)”。
Dongwon F&B相关负责人表示:“依托主力业务稳健的业绩、稳定的业务组合以及品牌竞争力,我们成功完成了大规模资金筹集。通过业务重组,已为全球业务扩张打下基础,今后将通过开发符合当地需求的产品和加强营销来扩大出口。”
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