[点击e个股]“Satrec I，业绩好转加速…目标价上调”

LS证券于14日分析称，Satrec I在业绩扭转方面的进程正在加快。投资意见维持“买入”评级，目标股价上调至6.3万韩元。

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Satrec I第二季度合并基准销售额为440亿韩元，营业利润为20亿韩元。销售额同比下降6.3%，但营业利润实现扭亏为盈。LS证券研究员 Choi Jeonghwan 表示：“销售额低于此前预期，但营业利润则好于预期”，“销售不及预期的主要原因推测为各项订单合同的成本投入偏低，导致完工进度确认放缓。”

LS证券预计，今年Satrec I将呈现“前低后高”的业绩表现。Choi研究员表示：“在企业对政府（B2G）业务方面，业绩通常呈现前低后高的走势，预计下半年成本投入将较2025年上半年更加集中，从而带动收入集中确认”，“今年3月发射的自研光学卫星SpaceEye-T目前正在开展商业活动，预计通过与子公司SIA、SIIS的协同效应，将持续缩小亏损幅度。”

他还表示：“Satrec I计划追加发射自研卫星，相关原材料及外包加工费用将持续投入”，“但预计这部分费用可通过短期防务销售在一定程度上予以对冲。”

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他接着称：“今年全年营业利润率有望维持在第一、二季度实现的4.0%以上水平”，但同时表示：“由于今年第四季度绩效奖金等人力成本相关费用将集中确认，预计季度利润率会有所下降。”

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