“我的专属继承笔记”
从情景规划到税费计算、金融产品推荐一站式覆盖
KB国民银行推出了一项可直接体验继承流程的非面对面继承规划体验服务“我的专属继承笔记”。
希望进行继承规划的客户，可在KB Star Banking中的“我的专属继承笔记”菜单中亲自设计继承情景。输入总资产、家庭构成、期望分配比例等信息后，即可查看“定制化规划方案”，并可对比本人设计的继承金额与“法定继承金额”。还可以确认预估继承税额。
“我的专属继承笔记”还能与家人共享，有助于促进家庭成员之间的顺畅沟通及提前做好资产传承准备。针对觉得继承准备过程复杂的客户，该服务还同时提供简单易懂的使用指南视频及典型继承案例。
此次服务还会根据客户的实际情况，推荐包括遗嘱替代信托在内的金融产品，支持定制化资产管理。若加入遗嘱替代信托，还可获得税务师、律师、会计师等专家的一对一咨询服务。
KB国民银行为纪念本次服务上线，将面向体验继承规划的客户开展活动，活动持续至9月30日。在活动期间，通过“我的专属继承笔记”完成继承规划的客户，将通过抽选向100名客户赠送星巴克咖啡券；在完成继承规划后加入遗嘱替代信托的所有客户，将根据加入金额区间获赠新世界、易买得(E-Mart)手机礼品券。此外，还将从加入客户中抽选3名，额外赠送3.75克金条。
KB国民银行相关负责人表示：“继承不仅是简单的资产转移，更是与家人共同规划未来的重要金融课题。今后我们也将继续扩大符合不断变化的金融环境和客户需求的便捷非面对面金融服务。”
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
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