正在推进出售的“轮胎钢帘线”业务部门中,HS Hyosung Advanced Materials已选定全球私募股权基金(PEF)管理公司贝恩资本为优先收购谈判对象。
HS Hyosung Advanced Materials于本月28日公告称,已选定贝恩资本为该业务部门的优先收购谈判对象。
HS Hyosung Advanced Materials今年2月通过预备竞标启动了轮胎钢帘线业务的出售,并从上月下旬开始进行本竞标。原先国内私募股权基金管理公司STIC Investment和JKL Partners等被视为有力候选方。但出人意料的是,外资私募股权基金贝恩资本被选为优先谈判对象。业内认为,价格因素被视为此次遴选的核心原因。
双方预计将在一两个月内签署最终股份收购协议(SPA),最终收购价预计在约1.5万亿韩元左右。据悉,在本竞标结束后的谈判过程中,出售价格已被下调。
钢帘线在轮胎中起到支撑所受重量的作用。Hyosung的轮胎钢帘线事业部在美国市场占有率位居第一、全球位居第二。据传,去年轮胎钢帘线业务部门实现销售额约9000亿韩元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)约1500亿韩元。
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