[点击e个股]“东国制钢，下半年盈利有望改善”

想象人证券于29日表示，考虑到明年以后建筑需求将逐步恢复，至少就今后业绩的走势而言，几乎不存在疑问，因此将东国制钢的目标股价由1万3000韩元上调至1万5000韩元。投资评级维持“买入”。

东国制钢今年第二季度营业利润为299亿韩元（同比下降26.1%），但较上一季度则延续了改善势头。厚板销量在造船业景气向好以及对中国热轧产品预裁定结果的反映下，达到234万吨（同比增长27.2%）；型棒钢同样在进入季节性旺季后，销量较第一季度增加约25%。

想象人证券研究员Kim Jinbeom表示：“从第四季度起，受社会基础设施（SOC）投资及刺激政策影响，型棒钢需求有望逐步恢复。”但他同时指出：“即便处于建筑需求旺季，且国内钢筋行业维持减产基调，钢筋价差仍未改善，从这一点来看，对于下半年型棒钢盈利能力的恢复程度仍将保持审慎态度。”不过，下半年厚板合同价格上调带来的盈利改善可能性，被点名为明确的利好因素。

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预计下半年营业利润将较上半年小幅回升。Kim研究员称：“尤其是第二季度厚板销售价格及价差恢复所带来的盈利方面的积极影响已经得到验证”，“这意味着有望抵消下半年因钢筋需求不确定性导致的盈利受损，从而仍存在额外的上行空间。”

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