“银行成立以来历年最低利差”
NH农协银行于15日表示，已成功发行规模为6亿美元（约8248亿韩元）的全球农业支持社会责任债券。所谓社会责任债券，是环境·社会·公司治理（ESG）债券的一种，募集资金限定用于解决社会问题的特定目的债券。
本次全球债券以3.5年期3亿美元、5年期3亿美元构成双分期（Dual-Tranche）结构发行，3.5年期（浮动）利率为担保隔夜融资利率（SOFR）加68个基点，5年期（固定）利率在同期限美国国债收益率基础上加50个基点（1个基点=0.01个百分点），最终确定为4.501%。
农协银行解释称，这是农协银行成立以来以历史最低利差完成的发行，得益于反映全球投资者需求的双分期（浮动/固定）结构设计，以及通过定期公开发行公司债构建的投资者信任。
在优质投资者对农协银行高度关注的基础上，本次发行共获得相当于计划募集金额最多10.7倍、合计64亿美元的投资需求。加点利率相较最初指引水平，3.5年期缩窄了42个基点，5年期缩窄了40个基点，最终以低于二级市场同类债券的利差成功发行。该资金将以创造社会价值为目标，用于对农民及农业领域提供金融支持。
农协银行相关负责人表示：“本次发行是在美国关税政策影响和地缘政治风险尚未消除的情况下取得的成果，因而更具意义。”他还表示：“作为国内唯一的农业政策性金融机构，我们在海外投资者中获得了对稳定性、盈利性和资产健全性等方面的认可，圆满完成了本次债券发行。”
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