三星资产运用旗下代表性的两只目标周度备兑开仓交易型开放式指数基金(ETF)合计净资产规模已突破1万亿韩元。有分析认为,在新政府上台后国内股市走强的背景下,能够参与股价上涨的国内目标周度备兑开仓ETF,正受到个人投资者的高度关注。
三星资产运用14日表示,“KODEX 200目标周度备兑开仓”的净资产规模已达7274亿韩元。该产品于去年12月上市,仅用7个多月就突破了7000亿韩元。这是一款在投资代表韩国股市的KOSPI200指数成分股的同时,通过收取这些企业的股票股息并卖出KOSPI200指数的周度看涨期权,力争实现年化17%左右分配金的产品。
上市以来,个人投资者的买入力度持续不减。就在本月11日,个人投资者单日净买入规模达到445亿韩元,刷新了日度最大买入纪录,在国内证券市场上市的43只备兑开仓ETF中创下历史最高纪录。今年以来累计个人净买入额达到4945亿韩元,在所有备兑开仓ETF中位居首位。
“KODEX 金融高股息TOP10目标周度备兑开仓”的净资产规模达到3601亿韩元,突破了3000亿韩元大关。这是一款投资于韩国代表性金融公司的产品,既可参与金融股股价上涨,又可利用目标备兑开仓策略,同时获得稳定的现金流。
近期银行、证券等金融股录得最佳表现,在积极参与股价上涨的同时,投资者还能获得年化15%左右的分配金,该产品因此人气高涨。KODEX 金融高股息TOP10目标周度备兑开仓自今年年初以来的收益率为50.3%,在全部备兑开仓ETF中排名第一。
通过运用目标备兑开仓策略,投资者可以在不确定的市场环境中稳定获取较高的月度分配金。再加上可享受期权权利金收益免税等优势,资金正持续流入。构成月度分配金相当比重的期权权利金收益100%免税,该部分收益不计入金融综合所得税课税对象,因此正逐步成为对税负敏感的高净值投资者的优选投资标的。
KODEX 目标周度备兑开仓两只产品的快速成长,被认为也反映了“月中分红”这一特征的人气。这两只产品的分配基准日分别设定为每月15日和每月最后一个营业日,如果同时投资这两只产品,投资者就可以构建每月两次的现金流。
Samsung资产运用经理Lee Daehwan表示:“在国内股市上涨行情的同时,价值提升、商法修订等有利于股价上行的市场环境叠加,使得能够参与股价上涨的目标周度备兑开仓产品持续获得个人投资者的净买入。”他还补充称:“这类ETF适合既希望参与股价上涨、获取较高收益率,又不想放弃稳定现金流,并希望享受节税优惠的投资者。”
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