[点击 e股票]“斗山，核电与机器人子公司价值提升”

Daishin证券于30日表示，由于核心子公司Doosan Enerbility和Doosan Robotics股价上涨带动净资产价值（NAV）提升，将斗山的目标股价由64万韩元上调至81万韩元。投资评级维持“买入”。

近期，在对新政府政策的期待下，控股公司板块受到关注，斗山股价也随之同步走强。此外，有评价称，自去年年底开始受到关注的电子事业部门（BG）业绩改善，以及子公司股价上涨，也为斗山股价带来了利好。

Daishin证券研究员Yang Jihwan表示：“Doosan Enerbility在Trump政府上台后，受益于▲美国对核电的友好政策 ▲全球小型模块化反应堆（SMR）市场扩张 ▲韩国大型核电站订单增加等因素，股价大幅上涨。类似走势在近期全球核电市场前景向好、大型核电站追加订单预期升温以及SMR市场扩张等背景下，很有可能持续。”

预计斗山第二季度电子BG的销售额将环比增长。该研究员表示：“第一季度实现销售额4029亿韩元的电子BG，第二季度销售额预计为4116亿韩元，月度平均销售走势较第一季度略有提升。近期投资者对于汇率下跌以及原材料供应情况较为关注，但看上去影响并不大。”他解释称，销售和成本均以美元计价，因此汇率波动对盈利能力没有影响，原材料供应也处于良好状态。

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该研究员补充称：“在电子BG产能（CAPA）扩张方面，目前占销售额约60%的网络板用铜箔基覆铜板（CCL）产能计划扩张约50%。近期完工的金堤工厂是用于生产柔性铜箔基覆铜板（FCCL），与CCL无关。”

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