26日，Shinyoung证券通过《中长期路线图“15·5”规划/“制造2035”前瞻》报告预测，中国政府将在中长期内重点培育AI+（工业用人工智能）、类人机器人、半导体和生物产业。
今年下半年是中国政府制定今后中长期产业政策路线图的重要时期，因为“第15个五年规划（2026年—2030年）”和“制造2035（2026年—2035年）”的最终发布，分别定于明年3月和5月。目前在中美关税战的背景下，中国经济面临较大不确定性，这种局面正在迫使中国从投资、出口主导型模式转向消费、高新技术产业主导型模式。为在霸权之争中生存下来，中国政府将持续扩大对高新技术的投资。
Shinyoung证券分析师 Sung Yeonju 表示：“在今年3月全国人民代表大会上，相关内容首次被纳入政府工作报告，且在全球市场占有率快速提升的‘人工智能·类人机器人’主题依然具有积极前景。”她还称：“此外，虽然在上一阶段产业政策中未能达到既定目标，但由于对中美关税战高度敏感、并在政府主导下迅速成长的‘半导体·制药（创新药）’以及以实现碳中和为目标的‘储能系统·核电站’建设也值得关注。”
“15·5”规划：AI+以及类人机器人
中国政府的“第15个五年”产业政策，虽然未能实现上一阶段（2021年—2025年）产业政策设定的目标，但预计将集中扶持对中美关税战高度敏感的产业。尤其需要关注的是，今年3月全国人民代表大会政府工作报告中首次被纳入的产业，即“AI+”“具身智能（Embodied Intelligence）”。
“AI+”是指将人工智能向医疗健康、机器人、电动汽车等各个产业全面扩展的政策。根据美国斯坦福大学今年4月发布的全球人工智能模型贡献度排名，在15家企业中，美国占9家，中国占5家（阿里巴巴、字节跳动、DeepSeek、腾讯、Zhipu AI）。中国人工智能模型在全球已处于第二位。
“具身智能”是指拥有实体“身体”的人工智能，类人机器人是其中最具代表性的形态。今年2月在春节联欢晚会上因舞蹈表演而引发热议的优必选（Unitree）“H1”，以及4月机器人马拉松冠军——北京类人机器人创新中心的“天工”等案例，连续展示了中国类人机器人技术发展的成果。摩根士丹利在今年2月预测，中国类人机器人市场到2050年将增长至6万亿元人民币规模，销量也将增至6000万台；美国市场则预计到2050年将增长至1万亿美元规模。
此外，中国政府预计还将通过提升能源系统灵活性、扩大核电装机容量等方式，提高非化石能源消费量和发电量。首先有望扩充作为能源储存系统的储能系统（ESS）。
“中国制造2025”：高端半导体与生物产业
中国政府在“中国制造2025”中未能实现国产化率目标的产业，预计将在“制造2035（2026年—2035年）”中成为政策重点。未达到国产化率目标的产业包括高端半导体芯片、生物·制药、数控机床、飞机、高技术船舶以及高端材料等。其中，成长速度较快、未来有望实现目标的半导体和生物产业（新药研发）值得重点关注。
以去年为基准，中国半导体设备及芯片国产化率约为23.3%，问题在于大多仍为低规格芯片。中国代表性晶圆代工企业中芯国际（SMIC）14纳米及以下芯片的产量在全球占比不足2%。不过，根据Trend Force在今年5月发布的报告，在动态随机存取存储器（DRAM）、NAND闪存及晶圆代工领域，中国代表企业长鑫存储（CXMT）、长江存储（YMTC）、中芯国际（SMIC）、华虹半导体的市场占有率预计今年将大幅提升。此外，报告还预计今年中国人工智能半导体芯片国产化率将达到40%左右。由于英伟达（NVIDIA）、超微半导体（AMD）等海外半导体芯片采购占比从去年的63%下降至今年的42%，叠加中国政府扩大对半导体芯片的扶持力度，华为等中国半导体生产正在加速。
在生物领域，今年5月在中国上海举行的美国药物信息学会（Drug Information Association）年会上公布，中国在创新药综合排名中位居全球第二。要开发新药，临床试验服务市场至关重要。以去年为基准，在全球5300项临床试验中，美国占35%，中国占30%。中国凭借人口大国优势，并依托人工智能和政府支持，在临床试验基础设施方面已形成竞争优势。因此，在合同研究组织（CRO，临床试验代行服务）、合同开发与生产组织（CDMO，生物委托开发生产）领域，中国企业的全球市场占有率已从10年前的不足10%上升至去年的20%。在此基础上，去年中国在全球创新药市场的占有率也上升至14.7%，呈现上升趋势。随着去年中国企业与全球企业之间创新药许可交易的激增，中国制药产业的发展速度正在加快。
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