[点击 e股票]“Krafton，下半年也无忧”

Hana证券23日表示，预计Krafton今年下半年将延续稳健的业绩表现。投资评级维持“买入”，目标股价维持53万韩元。

Hana证券预计，Krafton今年上半年合并基准销售额将达1.5428万亿韩元，营业利润为6889亿韩元，同比分别增长12.4%、7.2%。若剔除上一季度（第二季度）的特许权使用费收入，销售额和营业利润增幅将分别超过20%、30%。

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预计Krafton将通过下半年多项更新计划，继续保持稳健的业绩。

Hana证券研究员 Lee Junho表示：“下半年计划进行包括2款车辆、1次与艺人、1次与名人以及与时尚品牌在内共5种联名合作更新。预计将再次确认其流量与业绩的高增长。”他还解释称：“计划于下半年推出的《Subnautica 2》，其前作累计销量已确认达到1800万套，因此将其今年内销量预期从原先的200万套上调至250万套。”

在此基础上，预计Krafton今年全年销售额为3.1622万亿韩元，营业利润为1.3434万亿韩元，同比分别增长16.7%、13.6%。

这位研究员表示：“如果因为第二季度业绩导致股价下跌，我们强烈建议投资者加大持股比例。Krafton有望在2026年之后，凭借大型作品《绝地求生》的持续增长，成长为发行作品数量最多的游戏公司。”

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他接着表示：“在引入生成式人工智能、让所有用户都有机会成为创作者的环境下，公司有望从中受益。与《Fortnite》《Roblox》《Minecraft》类似，基于流量，通过激活用户生成内容（UGC），有望实现业绩的持续上升曲线。”

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