Hana资产运用公司9日表示，将于10日新上市国内首只在债券混合型中最多可将50%投资于S&P500的“1Q 美国S&P500美国债混合50主动型交易型开放式指数基金（ETF）”。
这是一只分别将50%投资于美国代表性指数S&P500和美国短期国债的交易型开放式指数基金，在国内上市的债券混合型交易型开放式指数基金中，其S&P500配置比例为最高。
“1Q 美国S&P500美国债混合50主动型”被评价为适合在退休养老金账户中积极提高S&P500配置比例的策略。如果在退休养老金（确定缴费型/个人退休养老金）账户中，将风险资产70%部分配置为“1Q 美国S&P500”，将非风险资产（安全资产）30%部分配置为“1Q 美国S&P500美国债混合50主动型”，则在整体投资组合中，最多可实现将85%投资于S&P500的效果。
该交易型开放式指数基金之所以新上市，背景是2023年11月发布的《退休养老金监督规定》修订。随着规定放宽，允许在退休养老金账户中将股票比例扩大至低于50%的债券混合型交易型开放式指数基金以100%比例纳入。此次新上市的“1Q 美国S&P500美国债混合50主动型”股票纳入上限为50%。与2022年某其他资产运用公司上市的S&P500债券混合型交易型开放式指数基金（S&P500占比30%）相比，其S&P500配置比例高出约1.67倍。
Hana资产运用公司自今年以来，先后上市了▲1Q 美国股息30 ▲1Q 综合债券（AA级以上）主动型 ▲1Q 美国S&P500 ▲1Q 中短期公司债（A级以上）主动型等产品。其中，“1Q 美国S&P500 交易型开放式指数基金”在国内上市的S&P500跟踪产品中，以最快速度在上市后第8个交易日就突破了500亿韩元的净资产规模，备受关注。
代表 Kim Taewoo 表示：“我们根据2023年修订的《退休养老金监督规定》，上市一只最多可将50%投资于S&P500的债券混合型交易型开放式指数基金”，“对于对美国市场有信心的投资者而言，能够在退休养老金账户中将85%投资于S&P500、15%投资于美国国债，具有重大意义。”
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