[点击e个股]“Shift Up，新作动能消失…目标价下调”

NH投资证券于29日表示，预计一段时间内Shift Up将缺乏新作催化剂，因此将目标股价从原先的8万韩元下调至7万韩元。投资评级维持“买入”。

NH投资证券研究员 Ahn Jaemin 表示：“随着《胜利女神：新的希望（NIKKE中国）》上线，新作催化力已经消失，考虑到除《Stellar Blade》PC版之外，在2026年末之前都没有新作推出，因此将目标市盈率（PER）从原先的25倍下调至22倍。”

市场评价认为，NIKKE中国的营收表现并不差。Ahn 研究员称：“虽然由于NIKKE中国上线，动能消失，且未能大幅超出市场预期，但我们判断其营收并不差。目前在Apple App Store营收排行榜中位列第13名（以28日下午5时为准），考虑到安卓和PC平台营收占比在70%左右，我们此前假设的上线初期日均营收12亿韩元、2025年全年净营收530亿韩元的目标完全有望实现。”

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预计公司将维持稳定的业绩。Ahn 研究员表示：“考虑到二次元题材的特性以及NIKKE全球版所展现出的稳定营收，公司的业绩有望保持稳健。”他还称：“28日上线一周后将进行角色新增更新，第3周计划进行大规模更新（全球一周年活动），有望在6月的营收排行榜中再次实现反弹。”他补充道：“下月12日《Stellar Blade》PC版将正式上线，并将同步开展《Stellar Blade》与NIKKE的跨界联动，两款游戏的营收表现都值得期待。”

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