贝莱英资产运用公司28日表示，其首只目标转移型基金“贝莱英股东价值成长目标转移型基金1号”已成功实现8%的目标收益率。
该基金主要精选积极提升股东价值的企业进行投资，例如扩大股东回报、自家股票注销以及强化分红等。产品设计为：当收益率达到8%的目标水平时，将资产转为稳健的债券型资产。
去年6月17日基金发行时，KOSPI指数为2744.10点。达到目标收益率的本月26日，KOSPI指数为2644.4点，下跌了99.7点。该基金成功实现了设立时8%的目标收益率，目标收益率达成标准以A类份额为基准。
贝莱英资产运用公司相关负责人表示：“基金业绩证明了本公司一直关注企业可持续股东回报政策及治理结构改善可能性的投资哲学在市场上行之有效。”他并说明：“以企业价值优越性、股东回报扩大战略、公司治理结构改善可能性等为标准严格筛选的投资组合，在实现目标收益率方面发挥了关键作用。”
基金在实现目标收益率后，将资产转入债券交易型开放式指数基金（债券ETF）及货币市场基金（Money Market Fund，MMF）等，以强化对市场波动的防御能力。这一策略旨在同时为投资者提供安全性和收益性。贝莱英资产运用公司目前也在考虑推出遵循同一策略的“2号基金”。
Choi Sanghyun贝莱英资产运用公司股票总管本部长表示：“尽管近期在国内外政治、经济不确定性背景下，有声音担忧股东价值成长动能减弱，但提升企业价值仍然是韩国股票市场中行之有效的重要课题。”他接着强调：“实际上，投资团队对2024年决算分红以及自家股票回购与注销公告等进行了细致审查，结果显示，尽管存在国内政治不确定性，但仍能切实体会到众多企业在积极落实提升企业价值的相关政策。”
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