[点击e个股]“CJ，Olive Young业绩高增长持续…建议买入”

友汉达证券于28日就CJ表示，旗下非上市子公司CJ Olive Young业绩的高速增长正在持续，因而给出“买入”投资意见，并以15.7万韩元为目标股价，启动对该公司的覆盖（企业分析）。

Yuanta Securities研究员 Lee Seungung表示：“CJ Olive Young的业绩高速增长正在持续”，并解释称：“预计其价值将得到充分反映，因此更看好股价上行的可能性。”

CJ今年一季度业绩为：按合并基准计算，销售额同比增长1.6%，至10.6万亿韩元，营业利润则同比下降7.2%，为5350亿韩元。该研究员分析称：“由于CJ第一制糖、CJ大韩通运、CJ ENM、CJ CGV等上市子公司的盈利整体疲弱，导致营业利润下滑。”

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预计非上市子公司CJ Olive Young与CJ Foodville将继续保持稳健的规模增长。该研究员表示：“CJ Olive Young在一季度实现销售额增长14.4%，至1.2万亿韩元，净利润增长19.3%，至1263亿韩元，延续了高速增长态势”，并称：“以旅游商圈的大型门店为中心，外国人销售额增速持续超过访韩外国人数增速，线下销售额因此增长了15%。线上销售额也增长了14%，销售额占比维持在28.9%的水平。”CJ Foodville则实现销售额增长5.6%，至2298亿韩元，净利润下降12.8%，为82亿韩元。该研究员指出：“一季度末北美Tous Les Jours门店数量达到155家（2023年末为108家，2024年末为150家），扩张势头得以延续”，并预测称：“随着当地冷冻面团工厂计划于今年年底完工，北美门店的扩张势头在中长期将会持续。”

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