[点击e个股]“淡季表现亮眼的Leno工业，进入旺季”

有观点认为，在淡季期间仍取得稳健业绩的Leno工贸，随着进入旺季，业绩规模将进一步扩大。分析指出，与人工智能（AI）相关的产品线不断增加，加之智能手机市场回暖，该公司有望获得双重利好。

22日，KB证券基于上述背景，将Leno工贸的目标股价上调9.6%，至5.7万韩元。前一日收盘价为3.94万韩元。投资评级维持“买入”。

Leno工贸今年一季度实现销售额784亿韩元，营业利润349亿韩元。同比增幅分别为43.0%、50.0%，均超出市场预期（共识）。尽管整体智能手机需求增长缓慢，但主要客户三星电子推出中低端机型以及新应用处理器（AP）芯片，起到了拉动业绩的作用。

预计今年二季度也将延续快速增长势头。KB证券预计，Leno工贸今年二季度将实现销售额836亿韩元、营业利润388亿韩元。与上年同期相比，销售额有望增长17.8%，营业利润有望增长16.9%。这是因为第二、三季度在季节性因素影响下，三星电子智能手机量产相关销售将被确认入账。医疗相关销售方面，预计在销售单价（ASP）上升的同时，延续一季度超过100亿韩元的良好表现，全年将保持强劲态势。

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KB证券研究员Lee Uijin表示：“预计今年智能手机市场在大中华区需求回升以及AI智能手机为主导的带动下，将同比增长3.2%，由此占Leno工贸整体销售额60%至70%的智能手机应用处理器（AP）相关业绩将逐步恢复。”他还表示：“今年公司将新拓展非存储器客户，带来新的量产销售。”

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