[点击 e个股]“Hyundai Rotem 增长稳健…上调目标股价”

Kiwoom证券于19日将Hyundai Rotem的目标股价上调至14.8万韩元。分析认为，今年稳健的业绩增长趋势将得以延续。

Hyundai Rotem今年一季度实现销售额1兆1167亿韩元，营业利润2029亿韩元。较上年同期分别增长57.3%、354%。其中，防务解决方案部门出口销售占比达71%，带动了盈利能力改善。

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轨道解决方案部门依托约16兆韩元规模的订单储备，保持稳健的增长势头。环保工厂部门因面向关联公司的项目结束，销售额暂时性下滑。

Kiwoom证券研究员 Lee Hangyeol表示：“受防务解决方案部门生产形势良好的带动，高增长势头得以延续，整体业绩保持稳健增长。”他还解释称：“去年四季度提前交付14辆K2坦克，使得2025年的交付数量从原先计划的96辆减少至82辆，但如果与波兰签署第二阶段合同，预计可通过调整生产进度安排，将销售空窗期降至最低。”

预计Hyundai Rotem今年将在出口带动下，继续实现业绩增长。

该研究员指出：“Hyundai Rotem目前不仅在波兰，还在多个地区就K2坦克及装甲车订单进行协商。”他表示：“包括罗马尼亚下一代坦克项目在内，公司正在斯洛伐克、秘鲁、中东、亚洲等多个国家和地区发掘海外业务。如果在波兰第二阶段合同签署后能够接续获得更多海外订单，判断有必要扩大生产线。”

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基于上述判断，维持‘买入’投资评级，并将目标股价上调至14.8万韩元。

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