宁德时代推进香港上市融资，最多募资达7万亿韩元

彭博通讯社和《南华早报》等媒体12日报道，全球最大的电动汽车电池制造商、中国的宁德时代（CATL）正推进今年香港证券交易所规模最大的上市计划。公司拟通过此次首次公开募股（IPO）最多筹集53亿美元（约7.4227万亿韩元）。

当天，宁德时代向香港证券交易所提交了上市预备审查申请书。宁德时代计划发行1.179亿股，发行价最高为每股263港元（约4.7285万韩元），总额约40亿美元。如果将发行规模扩大15%，则发行1.36亿股，若再包括超额配售选择权（绿鞋机制），发行规模将增至1.56亿股，届时IPO规模最高可达53亿美元。

路透社 联合通讯社提供

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这将超过今年3月在日本东京证券交易所上市、规模为30亿美元的JX Advanced Metals，成为今年全球最大规模的IPO。

中国国有石油公司中国石化（Sinopec）以及科威特投资局（Kuwait Investment Authority，KIA）等基石投资者，已同意至少持股6个月，并将认购约26亿美元规模的股份。

宁德时代表示，此次交易将以所谓“Regulation S”（S规例）方式进行。该制度限制向美国境内投资者销售，并豁免向特定美国监管机构提交文件的义务。彭博通讯社称，这表明美中之间的紧张局势已经波及IPO市场。在此之前，美国国防部已于今年3月将宁德时代列入“中资军工企业”名单。

宁德时代计划将此次IPO筹集的新资本中约90%用于匈牙利工厂。根据SNE Research的数据，宁德时代目前在电池市场的占有率约为38%。

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截至当日中午，宁德时代在中国深圳证券交易所的股价上涨2.6%，至254.69元人民币，市值约达1547.6亿美元。预计最早将在13日确定发行价，并于20日在香港交易所开始交易。

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