[点击e个股]“KT今年有望创下历史最高营业利润…目标价上调”

SK证券12日表示，预计KT今年将创下历史最高营业利润纪录，并将目标股价从此前的5.8万韩元上调至6.3万韩元。投资评级维持“买入”。

SK证券研究员 Choi Gwansun 称：“我们上调了今年的业绩预测值，因此提高了目标股价。预计今年将录得历史最高水平的营业利润，业绩改善的可见度较高；按当前股价计算，年度股东回报率为6.5%，这一因素将牢固支撑股价下方。”

KT今年一季度实现营业收入6.8451万亿韩元，同比增加2.9%，营业利润为6888亿韩元，同比大增36%。Choi 研究员表示：“无线和有线收入分别增长1.0%和下降0.8%，通信板块的增长略显有限，但由于反映了与公寓预售相关的一次性收益，业绩超出市场一致预期（券商预测平均值）。”他分析称：“公寓预售收益在第二季度也将进一步确认，加之通过重组带来的人力成本削减效果及费用效率提升，KT今年全年营业利润有望刷新历史最高纪录。”

不仅业绩改善，强化股东回报也被视为对股价的利好因素。KT今年2月通过签订规模为2500亿韩元的自有股份信托合同，正在回购公司股票。Choi 研究员表示：“目前已回购了计划数量的约40%，预计将持续回购至8月13日，回购的自有股份计划全部注销。”他还指出：“此外，公司将一季度股息上调20%至每股600韩元，若将自有股份回购和分红一并考虑，以当前股价计算，KT今年全年股东回报率将达到6.5%。”

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市场观点认为，股价仍有充足的上行空间。Choi 研究员指出：“较高的业绩可见度以及有利的股东回报政策，是支撑KT股价在年初以来已上涨17.4%的情况下，仍然具备充足进一步上升空间的依据。”

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