新韩银行发行5亿美元全球优先级外币债券

by Kwon Jaehee

Published 09 May.2025 10:09(KST)

5月受美国关税政策影响的市场波动趋缓，外币债券成功发行
以社会责任债形式发行，实现连续第12次发行ESG债券

新韩银行于本月6日成功公开发行规模为5亿美元（折合韩币7133亿韩元）的全球优先级外币债券，并于9日对外公布。

本次债券为5年期固定利率债券，发行利率最终确定为同期限美国国债收益率加0.72个百分点，即年利率4.649%。

新韩银行在本次债券发行前，直接走访亚洲、欧洲和美洲地区的主要投资机构，举办投资说明会。在市场不安情绪仍然持续的情况下，优质发行主体的投资心理出现回暖，约220家投资者参与认购，累计订单规模达到44亿美元，使得较最初指引利率的利差缩窄了0.38个百分点。

自2020年下半年起，新韩银行将所有外币公募债券与环境、社会及公司治理（Environmental, Social and Governance，ESG）挂钩。本次外币债券也以社会责任债形式成功发行，实现了连续第12次以ESG债券形式发行。

新韩银行相关负责人表示：“即便在全球市场不确定性扩大的情况下，我们依托卓越的财务业绩以及长期积累的海外投资者信任，成功完成了本次发行。今后也将继续以财务业绩和资本稳健性为基础，着力与海外投资者构建和巩固持续性的合作关系。”

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另一方面，本次发行由花旗集团全球市场证券、法国农业信贷银行（Crédit Agricole）、摩根大通（JPMorgan）、瑞穗证券（Mizuho Securities）、三菱日联金融集团证券（MUFG Securities）以及渣打银行（Standard Chartered）共同担任联席主承销商。

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本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。