东洋人寿升级营业支援系统…强化对理财规划师支持

by Moon Chaeseok

Published 08 May.2025 10:25(KST)

“可视TM”认购时间缩短20分钟
规划师支持平台“Angel Planner”全面改版

东洋生命8日表示，为了提升营销员的展业便利性和客户服务质量，历时约1年的“营业支援系统高度化”项目已告完成。

首尔钟路区清进洞东洋生命总部大楼。东洋生命提供

在该项目中，公司将引入“可视电话营销”服务，以及面向营销员的客户·合同一体化管理平台“Angel Planner”的高度化，作为核心课题推进。

公司今年1月通过智能手机导入了用于讲解产品的“可视电话营销”服务，革新性地改善了投保流程。“可视电话营销”支持营销员通过智能手机与客户实时共享保险投保画面并进行说明。

过去仅依赖客户语音进行的电话投保，平均耗时40分钟，而“可视电话营销”将时间缩短至20分钟。

一线营业现场评价称，通过非面对面的方式，也能便捷地提供与线下面对面类似的投保流程，反响积极。完全销售率也正在得到改善。

公司还对Angel Planner系统进行高度化，提升了营销员的工作便利性。此前个人电脑与平板电脑使用的是同一界面。东洋生命现已分别为个人电脑和平板电脑实现了最优化界面，对用户界面（UI）和用户体验（UX）进行了改版。

尤其是引入视频系统后，不仅可以通过画面共享进行客户咨询，还能开展保险招揽。通过更加深入的投保设计与申报功能，营销员可以在保险期间、缴费期间、缴费周期等更为细致的信息基础上，为客户提供个性化方案设计。

移动端营业支援系统也对UI和UX进行了全面改版，强化了可用性。不再仅以既有合同查询为中心，而是改进为营销员在移动端也能向现有或潜在客户推荐可投保方案等。

此外，通过支持发送投保方案书等主要业务，提高了营销员的工作效率。

东洋生命相关负责人表示：“我们推进该项目，不仅是为应对市场环境和技术变革、提升营销员的工作便利性，也是为了向客户提供更加迅速、细致的服务。今后公司还将继续支持营销员更高效地处理与客户相关的工作，同时强化营业竞争力与客户满意度。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。