韩投资产运用推出3只ACE美国红利优质系列基金同步上市

Published 08 May.2025 09:46(KST)

韩国投资信托运用公司8日表示，将于13日新上市3只投资于股息成长股的交易型开放式指数基金（ETF）。

韩国投资信托运用公司此次推出的3只新品分别为：▲ACE 美国股息优质 ETF ▲ACE 美国股息优质+备兑认购主动型 ETF ▲ACE 美国股息优质债券混合50 ETF。3只产品均以美国资产管理公司WisdomTree正在运作的WisdomTree US Quality Dividend Growth ETF（DGRW）为基础，并实施按月分配。

DGRW是一只重视股息和成长性的美国上市ETF，于2013年5月上市。该ETF的特点是以未来股息增长潜力较大的科技股为核心构建投资组合。其年度股息率为1.79%，但截至4月底，最近5年总收益率（TR·Total Return）高达101.51%。与国内投资者较为熟悉的美国股息ETF——Schwab US Dividend Equity ETF（SCHD）相比，高出18.72个百分点（P）。另一亮点在于波动性。同一期间，DGRW的年化波动率为14.81%，低于SCHD的15.86%。

ACE 美国股息优质 ETF被称为“韩国版 DGRW”，以DGRW的基础指数WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index（Price Return）折算为韩元后进行追踪。该指数由WisdomTree编制并发布，从美国上市股票中纳入约300家能够稳定支付股息、且盈利增长率和质量指标优秀的企业。

ACE 美国股息优质+备兑认购主动型 ETF和ACE 美国股息优质债券混合50 ETF则是从扩大投资者选择空间的角度推出的产品。ACE 美国股息优质+备兑认购主动型 ETF通过投资与DGRW运作策略高度相关的美国高股息股票以及境内外备兑认购ETF，力争实现较高的分配率。此外，ACE 美国股息优质债券混合50 ETF在DGRW运作策略基础上叠加债券，以降低波动性。ACE 美国股息优质债券混合50 ETF所纳入的债券为剩余到期不足2年的国债及货币稳定证券。

这两只产品的基础指数分别为“Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & B500 Premium Decrement 50:50 Index（PR）”和“Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 Index（TR）”折算为韩元后的指数。

韩国投资信托运用公司还将于13日举办ACE 美国股息优质系列新上市纪念研讨会。研讨会将有韩国投资信托运用公司社长 Bae Jaegyu、ETF运用本部长 Nam Yongsoo，以及WisdomTree首席投资官（CIO）Jeremy Schwartz等人出席。

韩国投资信托运用公司ETF运用本部长 Nam Yongsoo 表示：“为了从多元化国内投资者美国股息投资选择的角度出发，我们推出了韩国版 DGRW——ACE 美国股息优质系列。虽然分配率低于美国股息道琼斯 ETF，但股价涨幅更大、风险更低，因此在养老账户中的长期投资运用价值将会很高。”

他补充称：“投资者可根据投资目的，在ACE 美国股息道琼斯 ETF与ACE 美国股息优质系列之间选择投资标的。”