[点击e个股]“Poongsan，第2季度为国防内需的次旺季”

韩国投资证券于7日表示，预计丰山在第一季度交出“惊喜业绩”之后，第二季度也将在国内防务需求的支撑下，继续保持业绩增长势头。目标股价为9万韩元，投资建议维持“买入”。

丰山今年第一季度合并销售额为1兆1559亿韩元（同比增长20%），营业利润为697亿韩元（同比增长28.5%），较市场预期高出33.3%。韩国投资证券研究员 Choi Moonsun 称：“由于铜价呈现上升趋势，新铜业务及子公司业绩表现良好”，“防务业务方面，尽管美国运动弹需求低迷，但受益于国内需求增加，销售额突破2000亿韩元，表现稳健”。

Choi 研究员将丰山第二季度税前利润指引定为1000亿韩元，较第一季度（578亿韩元）增加73%。其依据是，新铜业务暴露在铜价波动之下，防务出口也会受到美国运动弹需求变化及局部战争走向等因素影响，但防务内需则由国防部的采购计划决定，全年波动并不大。

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Choi 研究员表示：“大口径弹药产能扩大一倍，具备了在年内应对需求增加的能力，仅防务业务每年就有望创造超过2000亿韩元的营业利润，这一基本面已经确立。”并称，“但市场仍将其视为业绩完全取决于铜价的铜加工企业。这种错位将通过估值重估得以修复。”

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