[点击e个股]“Kiwoom证券，运用收益稳健、市场环境向好…目标价上调”

韩国投资证券于2日表示，考虑到对忧虑情绪相比之下，运营损益及市场环境均较为良好，将对Kiwoom证券的目标股价由原先的17万韩元上调至18.5万韩元，投资建议维持“买入”。

韩国投资证券研究员 Baekdusan 表示：“由于运营损益和市场环境较此前担忧的情况更为良好，我们将2025年年度净利润预测值在原有基础上上调了5%”，并称：“发行业务等新业务以及资本市场活性化政策带来的期待感，也是推动估值重估的因素。”

Kiwoom证券今年一季度业绩好于市场预期。Baek 研究员表示：“一季度归属于母公司股东的净利润为2353亿韩元，较我们此前预测高出9%，较市场一致预期（证券公司预测值平均）高出8%，这得益于尽管经纪业务手续费不及预期，但运营损益板块表现稳健。”

委托买卖手续费为1844亿韩元，环比下降2%。Baek 研究员表示：“受国内股票成交金额扩大影响，国内股票手续费收入录得737亿韩元，同期增长12%，但海外股票手续费收入为674亿韩元，减少15%。Kiwoom证券的海外股票日均成交约定金额为1.9万亿韩元，大增46%。不过，由于以‘Hero Membership’为首的激进促销活动，海外股票平均手续费率录得5.8个基点（1个基点=0.01个百分点），较同期下降3.5个基点，导致上述结果。”

企业金融（投资银行业务）手续费为570亿韩元，环比增长19%。Baek 研究员表示：“结构化融资和项目融资手续费为440亿韩元，环比增长29%，在并不容易的环境下，以数据中心为代表的项目融资收益有所扩大。”

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受相关季度平均余额扩大的影响，信用供给利息收入增加6%，运营损益为980亿韩元，环比增长141%，同比增长4%。Baek 研究员分析称：“这是由于债券运用损益等好于预期的结果。另一方面，受资产质量问题影响，储蓄银行子公司的业绩不振仍在持续。”

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