[Why&Next]地方经济低迷下地方银行资产健全性创新冠疫情以来最差

by Oh Kuemin

Published 02 May.2025 06:05(KST)

Updated 02 May.2025 08:33(KST)

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包括iM Bank在内6家地方银行
逾期率、次级及以下贷款比率
为2020年以来5年内新高或接近新高
受釜山·庆南制造业低迷拖累，釜山与庆南一片愁云
全罗南北地区经济遇冷，殃及全北与光州
房地产与旅游业遭寒流冲击，iM与济州亦受创

随着地区经济遭遇不景气，地方银行资产健全性亮起“红灯”。相关指标刷新或接近新冠肺炎疫情（全球大流行）以来的最高水平。从细分指标可以看出各地基础经济存在哪些问题。因此，舆论认为，与其仅仅进行健全性管理，不如通过政策性支持来推动地区经济活性化。

2日，《亚洲经济》对6家地方银行（釜山·庆南·全北·光州·济州·iM）从2020年一季度到今年一季度这5年间的逾期率和不良贷款率进行了分析，结果显示，各银行相关数据均创下或接近5年来的最高值。逾期率是指在全部贷款余额中，本金和利息逾期1个月以上贷款余额所占比重。不良贷款率是指从“次级”到“可疑回收”“预计损失”等类别贷款在全部贷款中的占比。贷款按资产健全性标准分为正常·关注·次级·可疑回收·预计损失五类，越接近预计损失，说明逾期时间越长或越难收回。

釜山银行今年一季度逾期率（0.73%）和不良贷款率（1.1%）双双刷新5年来最高纪录。此前的最高值是2020年二季度（0.68%·0.96%）。庆南银行则录得0.68%·0.82%，接近5年中最高的2020年一季度（0.84%·1.1%）。JB金融控股旗下的全北银行和光州银行情况也类似。全北银行今年一季度逾期率为1.59%，超过此前最高的去年一季度（1.56%）。不良贷款率为0.98%，为自2023年三季度（1%）以来最高。光州银行逾期率为0.97%，比过去5年最高的2023年二季度（0.71%）高出0.26个百分点。不良贷款率也从去年二季度的0.59%上升0.2个百分点至0.79%。曾是大邱地区地方银行的iM Bank逾期率为1.09%，为5年来最高。济州银行的逾期率和不良贷款率则自2023年一季度以来持续上升，不断刷新高点。

从各银行逾期率和不良贷款率的细分项目来看，可以窥见其立足地区经济的特点。以釜山·蔚山·庆南（“釜蔚庆”）地区为基础的BNK金融控股旗下釜山银行和庆南银行，中小企业逾期占比较高。釜山银行是中小企业逾期率推高了整体企业逾期率。整体企业逾期率为0.7%，而中小企业逾期率为0.8%。在中小企业逾期率最高的时期（2020年二季度·0.87%），企业整体逾期率（0.79%）也创下最高值。不良贷款率方面，企业为1.35%，家庭为0.57%。在此前最高的2020年二季度，企业不良贷款率也高达1.19%。庆南银行也呈现出类似走势。

这一现象的出现，是因为釜蔚庆地区制造业相关中小企业陷入困境。观察釜山银行和庆南银行今年一季度按行业划分的韩元贷款构成，制造业占比分别为15.8%和24.9%。在庆南银行中，制造业在各产业中占比最大；在釜山银行中，制造业贷款规模仅次于房地产业。釜蔚庆地区聚集了蔚山现代汽车工厂等众多制造业大企业。按理说，两家银行对大企业的授信应较多，但实际上，其贷款组合主要面向与大企业进行交易的一至三阶合作企业。随着这些合作企业陷入经营困难，银行资产健全性也随之恶化。根据韩国金融结算院不渡信息提供服务数据，过去两年间，在釜山地区发生不渡而被停止活期账户交易，且未能取消或解除的法人有30家，蔚山有6家，多数为年销售额在10亿至50亿韩元之间的中小企业。

以湖南地区为基础的JB金融控股旗下全北银行和光州银行，中小企业逾期同样最多，但家庭逾期问题也同样严峻。全北银行的企业逾期率为1.53%，中小企业逾期率为1.69%，家庭逾期率为1.62%。光州银行的企业不良贷款率为0.78%，家庭为0.75%。两项数据差距仅0.03个百分点，可以认为家庭逾期比例与企业相差无几。同为广域市基础的釜山·iM Bank的企业与家庭不良贷款率差距（0.78个百分点·0.64个百分点）更大，由此可以解读为，光州市民的逾期情况要比釜山市民或大邱市民更为严重。事实上，全北地区人口正在减少，地区经济持续低迷。经济失去活力、企业消失后，留在当地居民的求职难度加大，无法偿还债务的可能性也随之上升。

从去年湖南圈地区经济动向看，全北有6060人迁往外地。矿工业和服务业生产指数分别为-1.1%、-1%，出现负增长，零售销售指数也录得-4.1%。此外，全北地区今年1月失业率为4.7%，高于全国平均水平（3.7%）。光州·全南地区虽然比全北拥有更多企业，但由于地区内需环境不佳（零售销售低迷、建筑订单负增长），出口也呈负增长，与全北地区情况大同小异。

iM金融控股旗下iM Bank则面临大邱地区未售出住房的问题。大邱地区竣工后未售出住房数量为3252户，为除首都圈外所有地区中最多。竣工后滞销住房增多，建筑公司便会遭遇流动性危机，银行也因此无法收回对建筑公司的贷款或项目融资（Project Financing，PF）资金。iM Bank的不动产项目融资风险敞口自2023年一季度起持续上升，直到去年三季度才出现回落，但今年一季度再度增加，表明当地房地产景气尚未好转。

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济州银行则因济州岛旅游业不振，逾期大幅攀升。从济州银行的贷款组合来看，企业贷款占全部贷款的70%，其中个体工商户贷款占60%（相当于全部贷款的40%）。按行业分类，批发零售业、餐饮住宿业、服务业等旅游相关领域约占56%，实际上，经营旅游相关业务的个体工商户贷款几乎构成了济州银行贷款组合的主体。2016年至2019年，访问济州岛的游客平均每年1500万人次，而在2020年至2024年，这一数字仅为平均1265万人次。随着旅游产业不景气，自营业者受到冲击，济州银行的资产健全性也随之承受打击。

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本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。