“KODEX 特斯拉备兑债券混合主动型”净资产突破300亿

三星资产运用公司于30日表示，“KODEX 特斯拉备兑债券混合主动型”基金的净资产已达到3028亿韩元。

近期在市场对特斯拉股价反弹的预期之下，该产品通过将特斯拉与韩国国内债券进行组合，一方面提升收益的稳定性，另一方面提供较高水平的月度分配金，其产品结构被分析为持续对投资者保持吸引力。

这只交易型开放式指数基金由特斯拉20%、以特斯拉备兑策略闻名的 TSLY ETF（YieldMax Tesla Option Income Strategy）10%以及韩国国内债券70%构成，是一款资产配置型月分配产品。将国内债券投资比重提升至70%，也成为一大优势，使投资者有望从利率下行中获得价差收益。自上市以来截至近期共发放了15次月度分配金，平均月分配率为1.25%。实际上，KODEX 特斯拉备兑债券混合主动型通过特斯拉备兑策略，将年度分配率目标设定在15%左右。

KODEX 特斯拉备兑债券混合主动型在今年以来因关税等外部变量导致波动剧烈的美国股市环境中，于5只特斯拉集中投资型交易型开放式指数基金中，今年以来收益率录得-6.8%，在高波动市场中表现相对坚挺。

凭借较高的月度分配金和稳健的业绩，自2024年以来，该产品在韩国上市的51只混合/资产配置型交易型开放式指数基金中，个人投资者净买入额居首，达到1568亿韩元。其规模高于前10只产品个人净买入总额1547亿韩元，体现出个人投资者的高度关注。

三星资产运用公司经理 Song Ahyun 表示：“在对机器人出租车等未来增长战略以及中美争端缓和的期待之下，我们预期特斯拉股价将重新呈现向上走势。”他还表示：“这是一款适合偏好稳定月度分红投资，或希望在养老金账户中以安全资产方式投资特斯拉的投资者的产品”，并补充称：“今后也将全力以赴进行运作，力争持续稳定地发放月度分配金。”

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KODEX 特斯拉备兑债券混合主动型交易型开放式指数基金是一款将70%资产投资于韩国国内债券的稳健型资产配置产品，不仅一般养老金账户，确定缴费型退休金/个人退休金（DC/IRP）等退休金账户也可将其作为安全资产进行100%投资。对于希望构建月度分红投资组合的养老金投资者而言，该产品具有较高的实用性。

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