KB资产运用推出 RISE 伯克希尔组合TOP10 ETF 发行一周年活动

Published 28 Apr.2025 08:53(KST)

KB资产运用的交易型开放式指数基金（ETF）“RISE 伯克希尔投资组合TOP10 ETF”为迎接上市一周年，自本月28日起开展特别活动。

去年2月上市的 RISE 伯克希尔投资组合TOP10 ETF，是一款跟踪伯克希尔·哈撒韦公司投资组合的产品，将“投资大师”Warren Buffett 的投资策略以ETF形式加以实现。

伯克希尔·哈撒韦是Warren Buffett 于1965年收购的一家保险兼投资控股公司。目前管理约450万亿韩元规模的资金，被评为全球投资集团中最具影响力的公司之一。

今年以来，在市场波动性急剧加大的背景下，RISE 伯克希尔投资组合TOP10 ETF展现出相对稳健的业绩。

美国代表性指数标准普尔（Standard & Poor’s）500指数自年初以来收益率为-12.3%，而同期 RISE 伯克希尔投资组合TOP10 ETF为-8.9%，跌幅相对较小。以最近1年为基准来看，RISE 伯克希尔投资组合TOP10 ETF收益率为20.6%，领先于收益率为3.8%的标准普尔500指数。舆论认为，该产品兼顾了防御力和收益性。

分析指出，这是因为以伯克希尔·哈撒韦核心持股为中心构成的 RISE 伯克希尔投资组合TOP10 ETF，凭借其以价值股为主的独特投资组合，在震荡市中展现出较强的修复弹性。

根据本月5日发布的彭博亿万富豪指数（Bloomberg Billionaires Index）统计，在全球十大富豪中，自年初以来资产出现增长的只有Warren Buffett 一人。同时，Warren Buffett 在股市大跌前夕将现金比重调整至历史最高水平这一事实再次受到关注，其长期投资哲学也重新在投资者之间引发热议。

KB资产运用ETF事业本部长 Noh Areum 表示：“Warren Buffett 的投资原则在于不被短期市场走势左右，而是长期投资于优质企业。RISE 伯克希尔投资组合TOP10 ETF是追踪这一策略的国内唯一产品，值得作为长期养老金投资组合进行配置。”