KB资产运用更改RISE特斯拉苹果亚马逊债券混合ETF名称

Published 20 Mar.2025 08:55(KST)

KB资产运用公司于20日表示，已将“RISE美国大数据TOP3债券混合交易型开放式指数基金（ETF）”的产品名称更改为“RISE特斯拉苹果亚马逊债券混合ETF”。

公司解释称，此举是为了便于向投资者直观、简明地传达特斯拉、苹果、亚马逊等该交易型开放式指数基金（ETF）的核心构成标的。

“RISE特斯拉苹果亚马逊债券混合ETF”是一只债券混合型ETF，分别以13.3%的比例投资于美国代表性大型科技企业特斯拉、苹果、亚马逊，其余60%配置于国债和政府债券。该产品通过按日再平衡，将股票与债券的比例维持在4比6，债券标的则每季度更换一次。

大数据是第四次工业革命的代表性核心技术。对海量数据进行存储、管理和分析，从而制定差异化的客户战略，已成为企业重要的竞争力。

“RISE特斯拉苹果亚马逊债券混合ETF”是一款从美国大型科技企业中，仅挑选各数据细分领域排名第一的企业纳入投资组合的产品。苹果在“个性化终端设备领域”、亚马逊在“数据平台领域”、特斯拉在“出行数据领域”均处于领军地位。

对养老金投资感兴趣的投资者值得关注“RISE特斯拉苹果亚马逊债券混合ETF”。目前退休金账户的股票持仓比例被限制在70%，必须将30%以上资金投资于安全资产。若投资于股票占比40%的“RISE特斯拉苹果亚马逊债券混合ETF”，可产生股票持仓比例增加12个百分点的效果。

投资者还可期待获得投资于代表性安全资产——美元的效果。由于“RISE特斯拉苹果亚马逊债券混合ETF”不进行外汇对冲，其中40%的股票部分将直接暴露于美元兑韩元汇率波动。

KB资产运用公司ETF事业本部长No Areum表示：“我们将ETF名称调整得更加直观，便于投资者轻松理解产品的核心策略”，“对于希望在退休金账户中尽可能提高股票持仓比例的投资者而言，该产品将成为极具吸引力的投资替代方案”。

应用新名称的“RISE特斯拉苹果亚马逊债券混合ETF”在维持原有投资策略不变的同时，计划继续为退休金账户及长期投资者提供高效的资产配置解决方案。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。