[点击e个股]“HiteJinro，有望通过大幅削减成本改善盈利能力”

DS投资证券于20日表示，HiteJinro今年有望通过大幅削减成本改善盈利能力。维持“买入”投资意见和2.8万韩元的目标股价。

HiteJinro去年全年实现销售额2兆5992亿韩元，营业利润2081亿韩元。分别同比增长3%、68%。

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DS投资证券预计，今年HiteJinro将实现销售额2兆6392亿韩元、营业利润2294亿韩元。

DS投资证券研究员Jang Jihye表示：“受饮酒文化变化与内需消费低迷影响，外延式增长空间有限，但以烧酒为中心的市场份额扩大、销售与管理费用效率提升，以及去年发生的一次性费用所带来的基数效应，将使2025年盈利能力继续改善。”

她尤其关注海外市场的增长。去年HiteJinro在烧酒及其他蒸馏酒销售中，出口业绩为1534亿韩元，同比增长10%，占比也扩大至11%。

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Jang研究员表示：“今年包括日本在内的中国、美国、越南等海外主要国家的营销将进一步加强，预计海外业绩将持续增长。”她还预测：“正在越南建设的首家海外生产工厂将在2026年完工，2027年正式投产后，将牵引公司海外业绩增长。”

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